12 juin 2017 / 19:01 / il y a 4 mois

LEAD 1-Altice USA pourrait être valorisé $22 mds via son IPO

PARIS, 12 juin (Reuters) - Altice USA, le cablo-opérateur créé par Altice aux Etats-Unis avec le rachat de Cablevision et de Suddenlink Communications, pourrait être valorisé jusqu‘à 22 milliards de dollars (19,6 milliards d‘euros) à l‘occasion de son introduction en Bourse à New York.

Altice a annoncé lundi qu‘il comptait vendre 7% des actions de sa filiale dans une fourchette de 27 à 31 dollars, qui valoriserait Altice USA entre 20 et 22 milliards de dollars.

Sur le produit de 1,6 milliard de dollars espéré, Altice USA récupérerait jusqu‘à 374 millions car environ 75% des actions seraient cédées par le britannique BC Partners et le Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB), qui détiennent ensemble quelque 30% de la société.

L‘introduction en Bourse d‘Altice USA doit permettre à la holding du milliardaire Patrick Drahi, maison mère de l‘opérateur télécoms français SFR, de trouver les moyens de financer de nouvelles acquisitions aux Etats-Unis dans un secteur en pleine recomposition.

A l‘issue de l‘opération, Altice et ses filiales détiendraient 75,2% et 98,5% des droits de vote de la société tandis que BC Partners et CPPIB réduiraient leur participation à quelque 17% du capital, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l‘autorité des marchés financiers américains.

JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup et Goldman Sachs sont les teneurs de livre de l‘opération, dont le calendrier doit encore être précisé.

Le prospectus publié par la Sec :

bit.ly/2sffkOS (Mathieu Rosemain; Véronique Tison et Benjamin Mallet pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

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