30 mai 2017 / 22:33 / il y a 5 mois

L'Irlande lance le projet très attendu d'IPO partielle d'AIB

DUBLIN, 31 mai (Reuters) - L‘Irlande a lancé mardi l‘introduction en Bourse (IPO) très attendue d‘Allied Irish Bank (AIB), avec la mise sur le marché de 25% de son capital, ce qui en fera la plus IPO du secteur bancaire en Europe depuis la crise financière de 2008.

L‘Etat, qui possède 99% d‘AIB, a injecté 21 milliards d‘euros dans la banque pendant la crise qui avait précipité le système bancaire irlandais tout près de l‘effondrement.

L‘opération pourrait dégager trois milliards d‘euros, sur la base d‘une valeur comptable de 11,3 milliards d‘euros fin 2016.

La valeur d‘AIB à dû augmenter, après un nouveau trimestre d‘amélioration des marges, le versement de 250 millions d‘euros de dividende ce mois-ci et la hausse de 11% du secteur bancaire de la zone euro en Bourse depuis le début de l‘année.

AIB est redevenue rentable il y a trois ans, a réduit sa montagne de créances douteuses de plus des deux tiers depuis lors et a été la première banque détenue par des intérêts irlandais à distribuer un dividende depuis la crise.

“Les gros progrès realisés par AIB et les conditions actuelles du marché signifient que c‘est le bon moment pour entamer le processus”, a déclaré le ministre des Finances, Michael Noonan, dans un communiqué annonçant la mise en Bourse.

“La décision d‘aujourd‘hui est un pas significatif dans le processus de normalisation de l‘engagement de l‘Etat dans du système bancaire irlandais.”

AIB cotera ses titres sur le marché irlandais et à Londres.

Le prospectus et la fourchette de prix de cette introduction en Bourse seront publiés mi-juin, a précisé le gouvernement.

Dublin avait initialement espéré réaliser la privatisation partielle d‘AIB à la fin de 2016 avant d‘opter pour 2017, en raison des conditions de marché jugées défavorables à l‘époque.

Bank of America Merrill Lynch, Davy et Deutsche Bank seront coordinateurs globaux de l‘opération. Citigroup, Goldman Sachs, Goodbody Stockbrokers, JPMorgan et UBS seront teneurs de livres. (Padraic Halpin, Juliette Rouillon pour le service français)

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