24 mai 2017 / 12:04 / il y a 3 mois

LEAD 1-Carrefour dépose le prospectus en vue de son IPO au Brésil

(Actualisé avec commentaires, cours)

PARIS, 24 mai (Reuters) - Carrefour a annoncé mercredi avoir déposé un prospectus auprès de la Commission des valeurs mobilières (CVM), franchissant la première étape réglementaire en vue de la cotation de ses actifs brésiliens.

Cette procédure technique, préparatoire à une mise en Bourse, ne préjuge toutefois pas du calendrier de l'opération, mais dope le titre Carrefour qui gagne 2,41% à 23,415 euros à la Bourse de Paris à 14h01 et signe la plus forte hausse du CAC 40.

Le distributeur, qui a déjà dit miser sur une mise en Bourse dans le courant de l'année 2017, réaffirme dans un communiqué que cette opération interviendra "si les conditions de marché le permettent".

Le magnat brésilien Abilio Diniz, troisième actionnaire de Carrefour, avait quant à lui déclaré à Reuters en mars que l'opération interviendrait vers le milieu de l'année.

Les analystes de Bernstein estiment mercredi, dans une note, que Carrefour pourrait mettre en Bourse 10% à 15% du capital de sa filiale, ce qui lui rapporterait entre 950 millions et 1,45 milliard d'euros de cash susceptible de financer son expansion et des acquisitions bon marché d'enseignes malmenées par la crise économique qui frappe le Brésil.

L'opération pourrait, selon eux, faire progresser le titre Carrefour de 1,0 à 2,0 euros.

Le projet de prospectus contient notamment des informations financières historiques relatives à Grupo Carrefour Brasil.

Le communiqué:

bit.ly/2rSfQPG

Pascale Denis, édité par Matthieu Protard

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