16 mai 2017 / 08:47 / il y a 3 mois

BOURSE-PCAS bondit après l'offre d'achat de Novacap

PARIS, 16 mai (Reuters) - Le titre PCAS s'envole de plus de 18% mardi à la Bourse de Paris, après l'offre d'achat déposée par la société pharmaceutique Novacap sur le fabricant de produits chimiques.

A 10h45, l'action grimpe de 19,32% à 16,55 euros, de loin la plus forte hausse de l'indice CAC Mid & Small des petites et moyennes capitalisations (-0,22%).

Dans un communiqué commun publié lundi soir, PCAS et Novacap ont annoncé un projet de rapprochement stratégique dans le cadre duquel Novacap prévoit d'acquérir plus de 50% du capital de PCAS.

Novacap, qui a été rachetée par Eurazeo l'an dernier, propose d'acquérir la participation d'environ 29,5% détenue par l'actionnaire de référence de PCAS, Eximium, au prix de 17 euros par action.

Parallèlement, Novacap compte acquérir au même prix les participations détenues par le président du conseil d'administration, Christian Moretti, et d'autres actionnaires.

"Ce prix par action représente des primes respectives de 28% et de 38% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes sur les six derniers mois et les douze derniers mois précédant l'annonce", ont précisé les deux groupes dans un communiqué.

De leur côté, les analystes de Portzamparc ont calculé que le prix de 17 euros par action faisait ressortir une prime de 26% par rapport à leur précédent objectif de cours de 13,5 euros.

PCAS, qui a également fait état lundi d'un chiffre d'affaires "exceptionnel" pour le premier trimestre selon les analystes, devrait s'intégrer au sein du groupe Novacap sous la forme d'une société indépendante et autonome. (Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)

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