12 mai 2017 / 08:29 / il y a 7 mois

RPT-BOURSE-United Internet et Drillisch flambent sur un projet de fusion

(Répétition technique, texte sans changement)

FRANCFORT, 12 mai (Reuters) - Les actions de l‘opérateur mobile Drillisch et du fournisseur d‘accès United Internet sont en forte hausse vendredi matin à Francfort, en réaction au projet du second de prendre une participation majoritaire dans le premier.

United Internet compte regrouper Drillisch avec sa propre filiale fixe et mobile 1&1 Telecommunication au sein du groupe, conserver une cotation séparée pour Drillisch et poursuivre une politique du dividende “attrayante”, ont annoncé les sociétés.

La transaction valorise 1&1 à 5,85 milliards d‘euros et doit aboutir à une entité qui dégagera plus de 3,2 milliards d‘euros de chiffre d‘affaires annuel et comptera plus de 12 millions d‘abonnés, ont-elles précisé.

Elle serait ainsi au quatrième rang des opérateurs télécoms en Allemagne, derrière Deutsche Telekom, Vodafone et Telefonica Deutschland, tous propriétaires de leur propre réseau mobile, alors que Drillisch a lui accès à celui de Telefonica.

Dans un premier temps, Drillisch placera neuf millions d‘actions nouvelles afin de prendre une participation de 7,75% dans 1&1 Telecommunication, ce qui portera la participation d‘United Internet dans Drillisch de 20% à un peu plus de 30%, déclenchant le lancement d‘une OPA en bonne et due forme.

Le placement, qui doit durer de la fin mai à la fin juin, se fera au prix de 50 euros par titre, soit une prime de 8,2% sur le cours moyen pondéré de Drillisch sur trois mois.

Drillisch rachètera ensuite le solde de 1&1 en émettant 108 millions d‘actions nouvelles et la participation d‘United Internet dans Drillisch passera à 72,7%.

L‘émission de ces actions nouvelles devra être approuvée par des actionnaires représentant 75% des droits de vote lors d‘une assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 25 juillet.

United Internet est en hausse de 11,13% à 47,55 euros, plus fort gain des indices Stoxx 600 et FTSEurofirst 300 , après un record en séance de 47,79 euros, tandis que Drillisch prend près de 9% à 52,83 euros, après un record en séance de 54 euros.

L‘action Telefonica Deutschland gagne 5,4% dans le même temps. (Georgina Prodhan et Bartosz Dabrowski, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

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