9 mai 2017 / 06:19 / dans 4 mois

Eurotunnel refinance sa dette pour réduire ses coûts financiers

PARIS, 9 mai (Reuters) - Groupe Eurotunnel a annoncé mardi engager une opération de refinancement de sa dette afin de réduire ses coûts financiers.

L‘exploitant du tunnel sous la Manche précise dans un communiqué que l‘opération consiste à refinancer la tranche C de sa dette à taux variable.

Avec cette opération, la tranche C sera découpée en trois sous-tranches de dette à taux fixe avec des maturités de 5 et 10 ans (pour 953 millions d‘euros), de 12 ans (pour 350 millions de livres, soit 415 millions d‘euros) et qui passeront à taux flottants jusqu‘à leur maturité finale en 2050.

Le pricing de l‘opération devrait avoir lieu dans les deux prochaines semaines, indique le groupe.

L‘opération requiert également le débouclage partiel des swaps de taux d‘intérêt mis en place en 2007, poursuit Eurotunnel, qui précise que le coût de terminaison de ces swaps sera porté par une nouvelle tranche de 33 ans à taux fixes en sterling et en euros.

Le montant total de cette nouvelle tranche C devrait de ce fait approcher les deux milliards d‘euros, ajoute Eurotunnel.

La réduction du service moyen de la dette devrait être significative pour les cinq prochaines années, les taux d‘intérêt effectifs de la tranche C actuelle s‘élevant à 8,39%, ajoute le groupe.

Le communiqué: bit.ly/2pWw9fY

Cyril Altmeyer, édité par Jean-Michel Bélot

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