11 avril 2017 / 10:08 / dans 5 mois

LEAD 1-Le fabricant de vélos Accell cible d'une offre à €845 mlns

(Actualisé avec contexte et cours de Bourse)

AMSTERDAM, 11 avril (Reuters) - Accell Group, le fabricant néerlandais des vélos Sparta et Batavus, a annoncé mardi avoir reçu une offre de rachat non sollicitée de PonHoldings, le valorisant à 845 millions d‘euros, une annonce qui fait grimper le titre en Bourse.

Accell a dit étudier l‘offre au prix de 32,72 euros par action, qui représente une prime de 27% par rapport à son cours de clôture de 26,53 euros lundi.

Vers 9h50 GMT, le titre prend près de 20% à 31,74 euros, première progression de l‘indice général AEX de la Bourse d‘Amsterdam, qui au même moment est stable (-0,02%).

Ce rachat donnerait naissance à l‘un des plus grands fabricants mondiaux de vélos et de vélos électriques, disposant d‘une dizaine de marques.

“Après une évaluation détaillée de la stratégie et de la performance d‘Accell Group, Pon Holdings a conclu qu‘il y avait une bonne complémentarité stratégique entre les activités de vélos des deux sociétés dont tous les actionnaires pourraient tirer profit. Cette association créera l‘un des leaders mondiaux dans la bicyclette”, déclare Pon dans un communiqué.

Accell a dit être en négociations avec Pon et a ajouté qu‘il n‘était pas certain que les discussions aboutissent à un accord.

Pon, société diversifiée dans le secteur des transports, possède les marques de vélos Gazelle -- numéro un aux Pays-Bas -- et Santa Cruz Bicycles, et il a racheté en 2013 le leader allemand Derby Cycle.

Accell a vendu plus d‘un million de bicyclettes en 2016 et a réalisé un bénéfice de 32 millions d‘euros pour un chiffre d‘affaires de 1,05 milliard d‘euros.

Le groupe est propriétaire notamment des marques Lapierre en France, Haibike, Ghost et Winora en Allemagne, et Raleigh et Daimondback au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

A son cours de clôture de lundi, la capitalisation d‘Accell s‘élevait à 685,7 millions d‘euros. (Toby Sterling; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Véronique Tison)

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