7 avril 2017 / 10:59 / il y a 6 mois

LEAD 1-Deutsche Bank dit avoir bouclé son augmentation de capital

(Actualisé avec détails et cours de Bourse)

FRANCFORT, 7 avril (Reuters) - Deutsche Bank a annoncé vendredi avoir bouclé avec succès son augmentation de capital de huit milliards d‘euros.

La première banque allemande avait lancé cette opération le 21 mars dernier en émettant 687,5 millions d‘actions nouvelles avec un prix de souscription à 11,65 euros.

Les principaux actionnaires de la banque - un groupe d‘investisseurs qatari, le fonds américain Blackrock et le chinois HNA - dont la participation aurait pu être diluée s‘ils n‘avaient pas exercé leurs droits, ont souscrit à l‘augmentation de capital, a rapporté une source proche du dossier.

HNA avait déjà relevé sa participation en mars dernier.

Quelque 80% des actionnaires ont souscrit à l‘offre, les autres ayant vendu leurs droits de souscription, selon des sources.

Deutsche Bank précise vendredi que 98,9% des droits de souscription ont trouvé preneur et que les actions nouvelles restantes seront mises sur le marché.

Cette augmentation de capital, la quatrième depuis 2010 pour l‘établissement, fait suite à une perte nette de 1,4 milliard d‘euros essuyée l‘an dernier et vise à tirer un trait sur une longue série de scandales financiers qui lui ont coûté au total 15 milliards d‘euros de frais de litige depuis 2012.

L‘action Deutsche Bank est stable (-0,03%) à 15,68 euros en Bourse de Francfort à 10h50 GMT.

Le prix représente une décote de 26% par rapport au cours de l‘action avant le lancement de l‘offre, ajusté de la valeur des droits de souscription. (Arno Schütze; Patrick Vignal et Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)

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