22 février 2017 / 19:41 / dans 9 mois

UniCredit va réussir son augmentation de capital-sources

MILAN, 22 février (Reuters) - UniCredit va réussir son augmentation de capital de 13 milliards d‘euros, ont déclaré mercredi deux sources sur les marchés financiers.

Les investisseurs ont jusqu‘à jeudi pour participer à cet appel au marché et l‘ensemble de l‘opération doit prendre fin le 10 mars.

L‘une des sources a dit que l‘émission de titres devrait être pleinement souscrite.

UniCredit a lancé cette augmentation de capital dans le cadre du plan d‘apurement de son bilan lancé par son administrateur délégué Jean-Pierre Mustier.

Elle a refusé de s‘exprimer sur le sujet mercredi.

L‘émission de titres est totalement garantie par un pool bancaire et les investisseurs qui n‘exercent pas leur droit à acheter de nouvelles actions risquent une dilution de leur participation de plus de 70%.

UniCredit vend ses nouvelles actions à 8,09 euros, soit une décote de 38% sur le prix théorique hors droits de souscription.

Le titre a clôturé mercredi en baisse de 2,07% à 12,30 euros en Bourse de Milan, soit une évolution à peu près conforme à celle de l‘ensemble du secteur bancaire italien.

“Cela rend très opportun d‘exercer ses droits”, a dit l‘une des sources. (Gianluca Semeraro; Bertrand Boucey pour le service français)

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