28 novembre 2016 / 16:31 / il y a un an

LEAD 1-Edison (EDF) convoite les clients d'Eni, ouvrirait son capital

(Version complétée)

PARIS, 28 novembre (Reuters) - Edison sera candidat au rachat de l‘activité de vente de détail de gaz et d‘électricité d‘Eni en Italie en cas de cession et envisagera d‘ouvrir son capital si ce projet aboutit, a déclaré lundi le directeur général de la filiale d‘EDF.

Marc Benayoun a également indiqué qu‘Edison souhaitait quasiment tripler son portefeuille de clients en Italie à l‘horizon 2018-2019, en dehors de toute acquisition potentielle, à un niveau de 3 à 4 millions contre 1,2 million actuellement.

“Eni a annoncé son souhait de sortir du ‘retail’, nous répondrons présents et nous serons actifs lorsque le processus de mise en vente sera initié”, a-t-il dit lors d‘une rencontre avec la presse.

“Leur objectif est de définir le périmètre d‘ici la fin du premier trimestre 2017, ce n‘est qu‘à ce moment-là qu‘un processus formalisé de mise en vente pourra être effectué”, a-t-il ajouté, précisant que les actifs concernés valaient “quelques milliards d‘euros”.

Le directeur général a en outre déclaré qu‘Edison, dont EDF détient 99,5% du capital après en avoir pris le contrôle en 2012, envisagerait d‘ouvrir son capital à hauteur de 20% à 35% à un investisseur italien de long terme pour financer cette opération, reportée par Eni en raison de l‘incertitude liée au référendum constitutionnel du 4 décembre.

“Il pourrait tout à fait y avoir, à un horizon de quelques années, un actionnaire avec un peu moins du tiers du capital et également un pourcentage significatif en Bourse”, a-t-il ajouté, précisant toutefois qu‘EDF entendait rester majoritaire d‘Edison.

Sans même compter sur les quelque 8 millions de clients d‘Eni dans le gaz et l‘électricité en Italie, Edison mise sur l‘ouverture totale du marché italien de l‘énergie et la fin des tarifs réglementés en 2018 mais aussi sur des offres innovantes pour tripler son portefeuille de clients, la société proposant par exemple de payer leur redevance télévisuelle.

“Dans un marché libre de cette taille, au-dessous de trois millions de clients, on n‘a pas la taille critique (...) Avec un million de clients, on vivote, ce n‘est pas quelque chose de soutenable à long terme”, a estimé Marc Benayoun.

Après une OPA en cours sur Alerion Clean Power, Edison envisage une nouvelle acquisition dans les énergies renouvelables avec l‘objectif de devenir le numéro un de l‘éolien en Italie d‘ici fin 2017. .

En matière d‘exploration et production pétrolière et gazière, la société estime ses actifs à un montant compris entre 1 milliard et 1,5 milliard d‘euros. Elle veut se recentrer sur la Méditerranée - en particulier sur l‘Egypte - et sortir des pays qu‘elle ne juge plus prioritaires tels que la Norvège et la Grand-Bretagne.

Après avoir souffert ces dernières années de la chute des prix de l‘énergie et enregistré une perte de 980 millions d‘euros en 2015 en raison de dépréciations d‘actifs, Edison espère que son résultat net sera de nouveau à l‘équilibre en 2018 mais prévoit des pertes modérées en 2016 et 2017, a également indiqué Marc Benayoun. (Benjamin Mallet, édité par Dominique Rodriguez)

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