July 16, 2020 / 8:37 AM / 24 days ago

POINT MARCHÉS-Recul des actions avec les doutes sur la reprise et les tensions USA-Chine

    * Le CAC 40 et le Stoxx 600 cèdent environ 1%
    * Les investisseurs inquiets des tensions USA-Chine et de l'épidémie
    * Le PIB chinois est supérieur aux attentes mais les ventes au détail
baissent
    * Le BCE à suivre, statu quo attendu
    * Les résultats de Richemont et Heinekein déçoivent

    par Laetitia Volga
    PARIS, 16 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent
jeudi à l'ouverture, la détérioration continue des relations entre Washington et
Pékin et des statistiques chinoises contrastées incitant les investisseurs à la
prudence.
    À Paris, l'indice CAC 40 perd 1,06% à 5.054,87 points vers 08h20
GMT. À Francfort, le Dax cède 0,77% et à Londres, le FTSE
abandonne 0,86%. 
    L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro lâche 0,94%, le
FTSEurofirst 300 baisse de 0,82% et le Stoxx 600 de 1%.
    Au lendemain d'une séance marquée par les espoirs dans la mise au point d'un
vaccin contre le COVID-19, la prudence reprend ses droits en raison notamment
des données économiques publiées ce matin en Chine, qui ont mis en lumière un
redressement économique de la Chine inégal. 
    Bien que l'économie chinoise ait renoué avec la croissance au deuxième
trimestre en ressortant à 3,2% en rythme annuel, un rebond supérieur aux
attentes (+2,5%), les investisseurs doutent d'une reprise économique rapide
après que les ventes au détail ont marqué un recul inattendu, suggérant que la
demande des consommateurs reste faible.
    Le différend entre les États-Unis et la Chine concernant entre autres la
protection des libertés civiles à Hong Kong inquiète également toujours les
investisseurs.
    Donald Trump n'a pas exclu de prendre des sanctions supplémentaires contre
de hauts représentants chinois dans le cadre des mesures qu'il a engagées mardi
pour punir la Chine de son attitude à l'égard du territoire autonome.

    Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré de son côté que les
Etats-Unis imposeraient des restrictions en matière de visa aux employés des
entreprises chinoises comme Huawei Technologies          qui sont soupçonnées de
faciliter les atteintes aux  droits de l'homme.    
        
    VALEURS 
    Tous les secteurs européens sont en baisse, allant de 0,06% pour l'indice
automobile à 1,86% pour celui des biens de consommation et du luxe

    Le suisse Richemont recule de 5,22% avoir fait face à des
"perturbations sans précédent" provoquées par la pandémie de coronavirus lors du
trimestre clos fin juin, ce qui a conduit à une chute de presque de moitié de
son chiffre d'affaire.
    Le brasseur Heinekein perd 2,86% après avoir publié un chiffre
d'affaires net en baisse de 16,4% au premier semestre. 
    Le titre Casino perd 2,10%, dégradé par Bryan Garnier à "vendre".
    En hausse, Alstom prend 1,27% après avoir annoncé un chiffre
d'affaires en baisse mais supérieur aux attentes au premier trimestre de son
exercice 2020-2021 et indiqué que le projet de rachat des activités ferroviaires
du canadien Bombardier était sur la bonne
voie.
    Zalando gagne 6,28% après avoir relevé ses prévisions annuelles
grâce l'augmentation des achats en ligne pendant le confinement.
    
    EN ASIE 
    Les places asiatiques ont fini en baisse, cèdant à des prises de profit avec
l'intensification des tensions entre Washington et Pékin, les craintes
sanitaires et des statistiques chinoises mitigées.
    Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a perdu 4,8% et
l'indice composite à Shanghai abandonne 4,5%, leur plus forte baisse
quotidienne depuis le 3 février.
    A Tokyo, l'indice Nikkei a cédé 0,76%. La capitale japonaise s'est
placée mercredi en état d'alerte maximum face au nouveau coronavirus en raison
d'une envolée des cas quotidiens de contamination.
    
    WALL STREET
    Les futures américains signalent une ouverture dans le rouge ce jeudi, entre
-0,6% et -1%.
    La Bourse de New York a fini mercredi en hausse, soutenue par les résultats
solides publiés par Goldman Sachs et par les espoirs de découverte d'un vaccin
contre le COVID-19.
    L'indice Dow Jones a gagné 0,85%, le S&P-500 a pris 0,91% et
le Nasdaq Composite 0,59%.
    La banque Goldman Sachs a pris 1,35% après avoir annoncé une hausse
de ses résultats trimestriels, dopés notamment pas le dynamisme de ses activités
de trading.
        
    TAUX/CHANGES
    Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans recule
légèrement, à 0,6184%, et son équivalent allemand est quasiment inchangé dans
les premiers échanges à -0,449%., 
    Le dollar est stable contre un panier de six devises de référence et
l'euro maintient ses gains des derniers jours à 1,14 dollar.
    La tendance pourrait évoluer avec la publication dans l'après-midi de
plusieurs indicateurs américains dont les ventes au détail et les inscriptions
au chômage, à 12h30 GMT.
    Les acteurs du marché suivront avant cela la décision de politique monétaire
de la Banque centrale européenne (BCE).
    "Ce sera un non-événement avec un grand test pour les compétences de
communication de Christine Lagarde [la présidence de la BCE]", a déclaré cette
semaine Carsten Brzeski, économiste en chef chez ING. "De nouvelles mesures ne
pourront être prises qu'après les données macro-économiques du mois de juillet.
Ce sera pour la réunion de septembre ou d'octobre."
    
    PÉTROLE 
    Les prix du pétrole reculent au lendemain de la décision de l'OPEP et ses
alliés d'assouplir à partir d'août le pacte de baisse coordonnée et sans
précédent de leur production de pétrole. 
    Le Brent cède 0,75% à 43,46 dollars le baril et le brut américain
(West Texas Intermediate, WTI) baisse de 1,04% à 40,77 dollars. Ils
avaient gagné plus de 2% la veille à la faveur de la forte baisse des stocks de
brut américain.
      
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 JUILLET: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 USA     12h30  Ventes au détail               juin        +5,0%         +17,7%
                - hors automobiles                         +5,0%         +12,4%
                Inscriptions au chômage        sem. au 11  1,250         1,314
                                               juillet     million       million
                Indice d'activité "Philly      juillet     20,0          27,5
                Fed"                                                     
 * première estimation
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  MARCHES                                                                          
 EUROPEENS                                                              
                                                                                   
 Indices            Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Eurofirst 300      1444,47      -11,92       -0,82%       -11,05%                 
                                                                        
 Eurostoxx 50       3347,33      -30,88       -0,91%       -10,62%                 
                                                                        
 CAC 40             5055,78      -53,20       -1,04%       -15,43%                 
 Dax 30             12832,49     -98,49       -0,76%       -3,14%                  
 FTSE               6238,25      -54,40       -0,86%       -17,29%                 
 SMI                10374,64     -85,37       -0,82%       -2,28%                  
  Les valeurs à suivre à Paris                                                     
 et en Europe :                                                         
                                                                                   
  BOURSES                                                                          
 ASIATIQUES                                                             
 Indices            Clôture      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Nikkei-225         22770,36     -175,14      -0,76%       -3,75%                  
                                                                        
 Topix              1579,06      -10,45       -0,66%       -8,27%                  
 Hong Kong          24979,46     -502,12      -1,97%       -11,39%                 
 Taiwan             12157,74     -45,11       -0,37%       +1,34%                  
 Séoul              2183,76      -18,12       -0,82%       -0,63%                  
 Singapour          2624,93      -23,97       -0,90%       -18,55%                 
 Shanghaï           3210,10      -151,21      -4,50%       +5,24%                  
 Sydney             6010,90      -42,00       -0,69%       -10,07%                 
 La clôture à                                                                      
 Tokyo :                                                                
                                                                                   
  WALL STREET                                                                      
  La séance                                                                        
 précédente :                                                           
 Indices            Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Dow Jones          26870,10     +227,51      +0,85%       -5,85%                  
 S&P-500            3226,56      +29,04       +0,91%       -0,13%                  
 Nasdaq             10550,49     +61,92       +0,59%       +17,59%                 
 Nasdaq 100         10701,68     +12,16       +0,11%       +22,54%                 
                                                                                   
  Compte rendu de la séance à                                                      
 Wall Street :                                                          
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                                       
 séance à Wall Street                                                   
                                                                                   
  CHANGES                                                                          
                    Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Euro/Dlr           1,1410       1,1410       +0,00%       +1,78%                  
 Dlr/Yen            106,97       106,92       +0,05%       -1,74%                  
 Euro/Yen           122,07       122,02       +0,04%       +0,10%                  
                                                                        
 Dlr/CHF            0,9439       0,9441       -0,02%       -2,48%                  
 Euro/CHF           1,0773       1,0775       -0,02%       -0,73%                  
                                                                        
 Stg/Dlr            1,2550       1,2580       -0,24%       -5,34%                  
 Indice $           96,0810      96,0810      +0,00%       -0,10%                  
                                                                                   
 OR                                                                                
                    Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Or Spot            1804,47      1811,31      -0,38%       +18,95%                 
                                                                                   
  TAUX                                                                             
                                                                                   
                                 Dernier      Var.         Spread/Bund             
                                                              (pts)     
 Future Bund                     176,28       +0,16                                
                                                                        
 Bund 10 ans                     -0,45        -0,01                                
                                                                        
 Bund 2 ans                      -0,67        -0,00                                
                                                                        
 OAT 10 ans                      -0,13        +0,00        +32,02                  
                                                                        
 Treasury 10 ans                 0,62         -0,01                                
                                                                        
 Treasury 2 ans                  0,15         -0,00                                
                                                                        
                                                                                   
  PETROLE                                                                          
 (en dollars)       Cours        Précédent    Var          Var.%        YTD
 Brut léger US      40,77        41,20        -0,43        -1,04%       -33,39%
                                                                        
 Brent              43,46        43,79        -0,33        -0,75%       -34,18%
                                                                                   
 
 (édité par Blandine Henault)
  
 
 
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