November 17, 2019 / 8:50 PM / 23 days ago

HP rejette une offre à $33,5 milliards de Xerox

17 novembre (Reuters) - Le fabricant américain de matériel informatique HP a annoncé dimanche avoir rejeté une offre d’achat de Xerox pour 33,5 milliards de dollars (30,3 milliards d’euros), jugeant cette proposition en numéraire et en titres insuffisante.

HP se dit néanmoins ouvert à une éventuelle fusion avec le fabricant d’imprimantes et il espère que des discussions vont se poursuivre.

“(Le conseil d’administration) a conclu à l’unanimité que (l’offre) sous-valorise significativement HP et n’est pas dans le meilleur intérêt des actionnaires de HP”, déclare le groupe.

“Pour parvenir à cette conclusion, le conseil a aussi considéré la nature hautement conditionnelle et incertaine de la proposition, notamment l’impact potentiel des niveaux d’endettement énormes sur l’action de l’entité combinée”, ajoute HP, qui dit avoir aussi pris en compte la baisse du chiffre d’affaires annuel de Xerox.

HP dit avoir reçu cette offre de Xerox le 5 novembre. Il avait déjà publiquement confirmé l’existence de cette proposition mais il n’en avait pas révélé le montant.

Xerox proposait aux actionnaires de HP 22 dollars par titre, un montant se décomposant en 17 dollars en numéraire et 0,137 action Xerox. Aux termes de cette proposition, les actionnaires de HP auraient détenu 48% de l’entité fusionnée.

L’investisseur activiste Carl Icahn, qui a récemment pris une participation dans HP, fait pression en faveur d’une fusion avec Xerox, a rapporté le Wall Street Journal jeudi. (Kanishka Singh à Bangalore Bertrand Boucey pour le service français)

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