October 24, 2019 / 11:10 AM / a month ago

POINT MARCHÉS-Wall St attendue en légère hausse, l'Europe monte avant la BCE

    * Quasi-stabilité en vue à New York
    * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 0,63%, le CAC 40 à Paris 0,51%
    * Pluie de résultats, Daimler applaudi, Nokia chute
    * La dernière conférence de presse de Mario Draghi à la BCE très attendue
    * Le dossier du Brexit en suspens

    PARIS, 24 octobre (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir dans le vert jeudi
tandis que les Bourses européennes progressent légèrement à mi-chemin, soutenues
par plusieurs publications de résultats jugées encourageantes en attendant la
dernière conférence de presse de Mario Draghi en tant que président de la Banque
centrale européenne (BCE).
    Les contrats sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture 
en hausse d'environ 0,1% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500
 et de 0,4% pour le Nasdaq.  
    À Paris, le CAC 40 gagne 0,51% à 5.682,20 points à 11h00 GMT. À
Francfort, le Dax prend 0,6% et à Londres, le FTSE 100 avance
de 0,96%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,66%,
l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,46% et le Stoxx 600 de
0,63%. 
    Les actions européennes ont brièvement réduit leurs gains après la
publication des premiers résultats, inférieurs aux attentes, des enquêtes
mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats de la zone euro, l'indice
PMI "flash" composite ressortant à 50,2 alors que le consensus le donnait à
50,3.
    "L'économie de la zone euro reste au bord de la stagnation à l'orée du
quatrième trimestre", constate dans une note Rosie Colthorpe, économiste
d'Oxford Economics. "La dernière réunion du Conseil de la Banque centrale
européenne présidée par Mario Draghi sera donc marquée par une économie
pratiquement à l'arrêt."
    La réunion de la BCE est en effet l'autre grand rendez-vous économique du
jour: si les investisseurs n'attendent aucune modification de la politique
monétaire après celles annoncées en septembre, ils seront attentifs à la
dernière conférence de presse de Mario Draghi avant la fin de sa présidence et
son remplacement par Christine Lagarde. 
    L'événement éclipse temporairement les incertitudes liées au Brexit: les 27
pays partenaires de Londres n'ont pas encore pris de décision sur un report de
la sortie du Royaume-Uni de l'Union et dans l'entourage du Premier ministre
britannique, Boris Johnson, on assure que le pays finira par quitter l'Union
européenne selon les termes de l'accord négocié avec Bruxelles.
    
    VALEURS EN EUROPE 
    La journée est l'une des plus chargées du trimestre en matière de
publications de résultats, avec des impacts boursiers très tranchés dans
certains cas: Daimler gagne ainsi 3,97%, la plus forte hausse de
l'EuroStoxx 50, après l'annonce d'une hausse de 8% de son bénéfice
d'exploitation au troisième trimestre alors qu'à l'inverse, Nokia
 chute de 19,7%, de loin la plus mauvaise performance du Stoxx 600,
après avoir abaissé ses prévisions pour cette année et l'an prochain
.
    A Paris, STMicroelectronics s'adjuge 5,95% après des trimestriels
supérieurs aux attentes alors que TechnipFMC
dégringole de 9,99% faute d'avoir répondu aux attentes des analystes
.
    A noter aussi, la progression de 9,59% d'Atos. Le groupe
informatique, qui a confirmé ses objectifs 2019, a annoncé la scission des
fonctions de président et de directeur général en raison du départ programmé de
son PDG actuel, Thierry Breton, nouveau candidat de Paris au poste de
commissaire européen réservé à la France.
    
    LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET
    A New York, on surveillera entre autres les réactions des investisseurs aux
résultats publiés mercredi soir par Tesla (un bénéfice inattendu qui a
fait bondir le titre dans les échanges hors séance) et par
Microsoft dont la prévision de chiffre d'affaires dans le "cloud"
dépasse le consensus. 
   
    TAUX 
    Les marchés obligataires européens sont orientés à la baisse après les PMI
"flash", avec pour conséquence une remontée des rendements, à -0,38% pour le
Bund allemand à dix ans et -0,082% pour son équivalent français
.
    Les investisseurs attendent maintenant les annonces de la BCE, à l'affût
entre autres de précisions sur la mise en oeuvre des mesures d'assouplissement
annoncées en septembre et de déclarations de Mario Draghi sur les tensions
qu'elles ont suscitées au sein de la BCE.
    
    CHANGES 
    Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence
, l'attention des cambistes étant tournée pour l'essentiel vers l'Europe. 
    L'euro est quasi stable face au billet vert autour de 1,1130 en
attendant les décisions et la conférence de presse de la BCE; il a brièvement
cédé du terrain pour revenir à 1,1125 après les indices PMI "flash". 
    La couronne suédoise gagne 0,3% face à la monnaie unique comme
face au dollar après la confirmation par la Riksbank, la banque
centrale de Suède, de son intention de relever son taux directeur en décembre.
  A l'inverse, la couronne norvégienne recule après les déclarations
de la Norges Bank augurant d'une stabilité de son principal taux d'intérêt.

    La livre sterling, elle, recule d'environ 0,2% face au dollar et à
l'euro mais reste proche de son récent pic de cinq mois et demi.
    
    PÉTROLE 
    Les cours du pétrole reculent, l'impact baissier des indices PMI "flash" en
Europe l'emportant sur celui de la diminution inattendue des stocks de brut aux
Etats-Unis.
    Le Brent abandonne 0,36% à 60,95 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,61% à 55,63 dollars.
    
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES AMÉRICAINS À L'AGENDA:
    
 GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 12h30  Inscriptions au chômage        semaine au  215.000       214.000
                                       19 oct                    
        Commandes de biens durables    septembre   -0,8%         +0,2%
 14h00  Ventes de logements neufs      septembre   701.000       713.000
        - évolution en %                           -0,7%         +7,1%
     
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  WALL STREET                                              
                                                           
 Indices        Dernier  Var.     Var. %                   
                         points                     
 Dow Jones      26817,0  +15,00   +0,06%                   
                0                                   
 S&P-500        3009,50  +3,75    +0,12%                   
                                                    
 Nasdaq-100     7936,75  +35,25   +0,45%                   
                                                    
                                                           
                                                           
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine               
 séance à Wall Street                               
  La séance                                                
 précédente :                                       
 Indices        Clôture  Var.     Var. %   YTD             
                         points                     
 Dow Jones      26833,9  +45,85   +0,17%   +15,03%         
                5                                   
 S&P-500        3004,52  +8,53    +0,28%   +19,85%         
                                                    
 Nasdaq         8119,79  +15,50   +0,19%   +22,37%         
                                                    
 Nasdaq 100     7889,47  +14,86   +0,19%   +24,64%         
                                                    
                                                           
  MARCHES                                                  
 EUROPEENS                                          
                                                           
 Indices        Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                         points                     
 Eurofirst 300  1559,71  +10,39   +0,67%   +17,15%         
                                                    
 Eurostoxx 50   3623,50  +16,61   +0,46%   +20,73%         
                                                    
 CAC 40         5682,27  +28,83   +0,51%   +20,12%         
                                                    
 Dax 30         12874,9  +76,73   +0,60%   +21,93%         
                2                                   
 FTSE           7330,48  +69,74   +0,96%   +8,95%          
 SMI            10106,1  +82,63   +0,82%   +19,89%         
                5                                   
  Les valeurs à suivre à Paris et en                       
 Europe :                                           
                                                           
  CHANGES                                                  
                Cours    Veille   Var.%    YTD             
 Euro/Dlr       1,1127   1,1129   -0,02%   -2,98%          
                                                    
 Dlr/Yen        108,61   108,68   -0,06%   -1,50%          
                                                    
 Euro/Yen       120,86   120,97   -0,09%   -4,25%          
                                                    
 Dlr/CHF        0,9903   0,9905   -0,02%   +0,91%          
                                                    
 Euro/CHF       1,1019   1,1024   -0,05%   -2,09%          
                                                    
 Stg/Dlr        1,2890   1,2916   -0,20%   +1,04%          
                                                    
 Indice $       97,5130  97,4910  +0,02%   +1,39%          
                                                    
                                                           
  TAUX                                                     
                         Dernier  Var.     Spread/Bund
                                             (pts)
                                                           
 Future Bund             171,450  -0,2200                  
                         0                          
 Bund 10 ans             -0,3800  +0,0170                  
                                                    
 Bund 2 ans              -0,6540  +0,0060                  
                                                    
 OAT 10 ans              -0,0840  +0,0110  +29,60          
                                                    
 Treasury 10 ans         1,7555   -0,0030                  
                                                    
 Treasury 2 ans          1,5737   -0,0080                  
                                                    
                                                           
  PETROLE                                                  
 (en dollars)   Cours    Précéde  Var      Var. %   YTD
                         nt                         
 Brut léger US  55,64    55,97    -0,33    -0,59%   +21,46%
                                                    
 Brent          60,96    61,17    -0,21    -0,34%   +12,58%
                                                           
 
 (Marc Angrand)
  
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