October 18, 2019 / 7:52 AM / a month ago

POINT MARCHÉS -Les actions reculent, la Chine inquiète, Renault plonge

    * Paris et Londres dans le rouge, le Dax résiste
    * La croissance chinoise déçoit, les résultats aussi
    * Renault perd 14% après son avertissement

    par Patrick Vignal
    PARIS, 18 octobre (Reuters) - La plupart des Bourses européennes reculent
vendredi à l'ouverture, une série de résultats d'entreprises et un indicateur
chinois décevant effaçant le timide espoir né la veille d'un accord sur le
Brexit.
    Le recul le plus marqué dans les premiers échanges est pour Renault
, qui chute de plus de 14%, la plus forte baisse de l'indice large
européen Stoxx 600, après avoir averti jeudi sur ses résultats
financiers annuels. 
    À Paris, l'indice CAC 40 perd 0,44% à 5.648,19 points vers 07h30
GMT. À Londres, le FTSE recule de 0,42%. Le Dax allemand,
quasiment inchangé, résiste à la tendance générale 
    L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro abandonne 0,13%, le
FTSEurofirst 300 0,44% et le Stoxx 600 0,22%.
    La croissance du produit intérieur brut de la Chine a ralenti au troisième
trimestre à 6,0% sur un an, à un creux de près de 30 ans, dans un contexte de
conflit commercial avec les Etats-Unis qui pèse sur la deuxième économie du
monde.
    Les données officielles publiées vendredi mettent en évidence le
ralentissement prolongé de l'économie chinoise, après une croissance du PIB de
6,2% sur un an pour la période avril-juin, malgré les mesures de soutien
engagées depuis l'année dernière par Pékin.
    Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une progression de 6,1%
entre juillet et septembre par rapport à l'année précédente.
    Les marchés d'actions avaient réagi prudemment jeudi à l'annonce d'un accord
entre Londres et Bruxelles sur le Brexit, validé dans la foulée par le Conseil
européen, mais qui doit encore être approuvé par la Chambre des communes, avec
un vote prévu samedi.
    
    VALEURS
    L'actualité sur les marchés est marquée également par les comptes
d'entreprises au troisième trimestre, qui tombent en pluie et ne sont, dans
l'ensemble, pas très bons.
    Ceux de Renault sont très lourdement sanctionnés. Le constructeur français a
averti jeudi que, sur l'ensemble de l'année, ses ventes allaient se contracter
et que sa marge serait plus basse que prévu dans l'automobile en raison de
difficultés sur certains marchés, comme la Turquie et l'Argentine, dans un
contexte général défavorable pour le secteur.
    Dans le sillage de Renault, PSA abandonne 1,4%. L'indice Stoxx de
l'automobile perd 1,6%, la plus forte baisse sectorielle en Europe. 
    La punition est sévère également pour Danone qui perd 6,36%. Les
résultats du troisième trimestre publiés par le géant français de
l'agroalimentaire sont inférieurs aux attentes du marché et le groupe a dit
revoir son objectif de croissance du chiffre d'affaires en données comparables
pour 2019, entre +2,5% et +3,0% contre autour de 3% précédemment.
    Thales souffre aussi (-4,46%) après avoir abaissé jeudi son
objectif de croissance organique 2019, en raison de ventes plus faibles que
prévu dans ses divisions "Aérospatial" et "Défense & Sécurité".
    
    EN ASIE
    La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,18% après avoir réduit ses
gains à la suite de la publication de la statistique du PIB chinois. L'indice
SSE Composite de la Bourse de Shanghai a perdu 1,3%, sa plus forte
baisse en pourcentage sur une séance depuis un mois.
           
    A WALL STREET
    La Bourse de New York a fini jeudi en petite hausse, l'accord sur le Brexit
et le début de la saison des résultats d'entreprises aux Etats-Unis ne suscitant
qu'un optimisme modéré chez les investisseurs.
    L'indice Dow Jones a gagné 23,90 points, soit 0,09%, à 27.025,88. Le
S&P-500, plus large et principale référence des gérants, a pris 8,26
points, soit 0,28%, à 2.997,95. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté
de 32,669 points (+0,40%) à 8.156,85 points.
    Sur le front des résultats, les analystes s'attendent pour le moment à une
baisse de 2,9% des bénéfices des entreprises du S&P-500 au troisième trimestre,
selon les données IBES de Refinitiv. 
 
    TAUX 
    Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat paraissent
s'équilibrer. Celui des Treasuries à 10 ans évolue autour de 1,75%
dans les échanges en Asie et le Bund à 10 ans varie peu dans les
premières transactions en Europe, autour de -0,40%. 
    
    CHANGES 
    Du côté des devises, la prudence sur le front du Brexit est illustrée par un
repli de la livre sterling, qui cède 0,12% face au dollar.
    Le billet vert est stable face à un panier de devises de référence dont
l'euro, qui se traite autour de 1,1123 dollar.
    
    PÉTROLE 
    Les deux contrats de référence sur le brut sont repartis à la baisse après
avoir pris autour de 1% jeudi, le ralentissement de la croissance chinoise
alimentant les craintes pour la demande.
    Le Brent de mer du Nord cède 0,23% à 59,68 dollars le baril et le
brut léger américain (WTI) perd 0,1% à 53,89 dollars.
    
    AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA 
  
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
    
  MARCHES                                   
 EUROPEEN                              
 S                                     
                                            
 Indices   Derni  Var.   Var.   YTD         
           er     Point  %             
                  s                    
 Eurofirs  1534,  -6,01  -0,39  +15,2       
 t 300     73            %      7%     
                                       
 Eurostox  3583,  -4,71  -0,13  +19,4       
 x 50      91            %      1%     
 <.STOXX5                              
 0E>                                   
 CAC 40    5648,  -24,8  -0,44  +19,4       
           23     4      %      0%     
 Dax 30    12648  -6,59  -0,05  +19,7       
           ,36           %      9%     
 FTSE      7154,  -27,8  -0,39  +6,34       
           51     1      %      %      
 SMI       9974,  -34,1  -0,34  +18,3       
           80     4      %      3%     
  Les valeurs à suivre                      
 à Paris et en Europe :                
                                       
                                            
  BOURSES                                   
 ASIATIQU                              
 ES                                    
 Indices   Clôtu  Var.   Var.   YTD         
           re     Point  %             
                  s                    
 Nikkei-2  22492  +40,8  +0,18  +12,3       
 25        ,68    2      %      8%     
                                       
 Topix     1621,  -2,17  -0,13  +8,56       
           99            %      %      
 Hong      26681  -167,  -0,62  +3,23       
 Kong      ,16    33     %      %      
                                       
 Taiwan    11180  -6,66  -0,06  +4,38       
           ,22           %      %      
 Séoul     2060,  -17,2  -0,83  +0,96       
           69     5      %      %      
 Singapou  3115,  -10,9  -0,35  +1,51       
 r         18     6      %      %      
 Shanghaï  2938,  -39,1  -1,32  +17,8       
           14     9      %      1%     
 Sydney    6649,  -35,0  -0,52  +17,7       
           70     0      %      7%     
 La clôture à                               
 Tokyo :                               
                                            
  WALL                                      
 STREET                                
  La                                        
 séance                                
 précéden                              
 te :                                  
 Indices   Derni  Var.   Var.   YTD         
           er     Point  %             
                  s                    
 Dow       27025  +23,9  +0,09  +15,8       
 Jones     ,88    0      %      5%     
                                       
 S&P-500   2997,  +8,26  +0,28  +19,5       
           95            %      9%     
 Nasdaq    8156,  +37,5  +0,46  +22,9       
           85     2      %      3%     
 Nasdaq    7942,  +38,5  +0,49  +25,4       
 100       14     9      %      7%     
                                       
                                            
  Compte rendu de la                        
 séance à Wall Street :                
                                       
 "The Day Ahead" - Le point sur la          
 prochaine séance à Wall Street        
                                       
                                            
  CHANGES                                   
           Cours  Veill  Var.%  YTD         
                  e                    
 Euro/Dlr  1,111  1,112  -0,03  +0,00       
           9      2      %      %      
 Dlr/Yen   108,5  108,6  -0,09  -1,55       
           5      5      %      %      
 Euro/Yen  120,7  120,8  -0,12  +0,00       
 <EURJPY=  2      6      %      %      
 >                                     
 Dlr/CHF   0,988  0,987  +0,06  +0,72       
           5      9      %      %      
 Euro/CHF  1,099  1,098  +0,05  -2,33       
 <EURCHF=  2      7      %      %      
 >                                     
 Stg/Dlr   1,287  1,288  -0,10  +0,93       
           5      8      %      %      
 Indice $  97,61  97,60  +0,01  +1,50       
           70     70     %      %      
                                            
 OR                                         
           Cours  Veill  Var.%  YTD         
                  e                    
 Or Spot   1489,  1491,  -0,15  #VALU       
           43     64     %       E!    
                                            
  TAUX                                      
                                            
                  Derni  Var.   Spread/Bund
                  er               (pts)
 Future           171,7  +0,00              
 Bund             2                    
                                       
 Bund 10          -0,40  +0,01              
 ans                                   
 <DE10YT=                              
 RR>                                   
 Bund 2           -0,66  -0,01              
 ans                                   
 <DE2YT=R                              
 R>                                    
 OAT 10           -0,10  +0,01  +29,8       
 ans                            0      
 <FR10YT=                              
 RR>                                   
 Treasury 10 ans  1,75   -0,00              
                                       
 Treasury 2 ans   1,60   -0,00              
                                       
                                            
  PETROLE                                   
 (en       Cours  Précé  Var    Var.%  YTD
 dollars)         dent                 
 Brut      53,88  53,93  -0,05  -0,09    
 léger US                       %      
                                       
 Brent     59,67  59,91  -0,24  -0,40    
                                %      
                                            
 

 (Édité par Jean-Michel Bélot)
  
 
 
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