October 2, 2019 / 8:51 AM / 2 months ago

RPT-POINT MARCHÉS-Nouvelle baisse des actions en Europe, incertitude sur la croissance

 (Rpt coquille §1)
    * Le CAC 40 perd 1,27% et le Stoxx 600 cède 1,03%
    * Wall Street et l'Asie ont terminé en repli après l'ISM manufacturier
    * Boris Johnson doit présenter sa dernière proposition sur le Brexit 
    * L'enquête ADP sur l'emploi attendue à 12h15 GMT

    par Laetitia  Volga
    PARIS, 2 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes baissent
mercredi en début de séance, évoluant à un creux d'une semaine, au lendemain
d'un indicateur américain décevant ravivant les inquiétudes sur la croissance
économique mondiale.
    À Paris, l'indice CAC 40 perd 1,27% à 5.526,4 points vers 08h35 GMT.
À Francfort, le Dax cède 0,96% et à Londres, le FTSE lâche
1,29%. 
    L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,99%, le
FTSEurofirst 300 de 0,98% et le Stoxx 600 de 1,03%.
    Les indices européens ont terminé sur un repli marqué mardi, affectés
principalement par la forte contraction du secteur manufacturier en septembre
aux Etats-Unis, dans un contexte de détérioration de la conjoncture économique
et de tensions commerciales entre Pékin et Washington. 
    Dans la zone euro, l'activité du secteur manufacturier a enregistré en
septembre sa contraction la plus marquée depuis près de sept ans.
    "La baisse semble maintenant s'accélérer de peur que la détérioration
continue de l'activité dans les usines se propage à un moment donné dans le
secteur beaucoup plus vaste des services. Nous en apprendrons davantage (jeudi
avec l'indice PMI en zone euro et l'ISM des services) mais plus la faiblesse
dans les usines persiste, plus elle sera susceptible de se manifester dans le
secteur des services", commente Michael Hewson chez CMC Markets.
    Unique statistique majeure au programme de la séance, l'enquête ADP sur
l'emploi privé aux Etats-Unis pour le mois de septembre sera publiée à 12h15
GMT.
    
    VALEURS 
    Les craintes sur la croissance mondiale pénalisent la quasi totalité des
secteurs européens. L'indice Stoxx de pétrole et du gaz évolue à un plus
bas depuis d'un mois et signe la plus forte baisse sectorielle en Europe
(-2,07%). A Paris, ArcelorMittal perd 2,59%, en queue de peloton du CAC
40.
    Suez lâche 3,16% après la présentation de son plan stratégique à
horizon 2030 qui vise à doper ses revenus à l'international et son chiffre
d'affaires auprès de ses clients industriels.
    Le plan de Suez présente "des éléments très positifs sur le papier (...)
mais il va falloir désormais mettre en œuvre ces ambitions et c'est là que l'on
risque d'avoir des déceptions dans un environnement à faible visibilité
macroéconomique et avec des taux d'intérêt durablement bas", commente Grégoire
Laverne, gérant chez Roche-Brune Asset Management.
    Pernod Ricard est la seule valeur du CAC à se maintenir dans le
vert (+0,28%), soutenue par une relèvement de recommandation de Jefferies à
l'achat.
    Ailleurs en Europe, Flutter Entertainment, anciennement Paddy
Power, bondit de 12,82% après l'annonce d'une fusion avec son concurrent Stars
Group, propriétaire de Poker Stars, pour créer le leader mondial des
paris sportif en ligne. Le secteur des transports et loisirs prend
0,23%.         
    
    EN ASIE 
    Affecté par les mêmes inquiétudes sur la croissance, le Nikkei à Tokyo
 a perdu 0,5%.
    L'indice Kospi à Séoul a fini en recul de 1,95%, sa plus forte
baisse en pourcentage depuis deux mois, en raison notamment des tensions à Hong
Kong où la Bourse a cédé 0,19%.
    Les marchés asiatiques réagissent également au tir d'au moins un nouveau
missile par la Corée du Nord, une information rapportée par l'armée sud-coréenne
et le gouvernement japonais, au lendemain de l'annonce par Pyongyang de
discussions de travail avec les Etats-Unis le week-end prochain.
        
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a fini mardi en baisse en réaction à la baisse de
l'activité manufacturière aux Etats-Unis qui réveille les inquiétudes concernant
l'impact de la guerre commerciale sur la première économie mondiale. 
    L'indice Dow Jones a perdu 1,28%, le S&P-500, plus large, a
cédé 1,23% et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a
abandonné 1,13%.
    Les valeurs industrielles 3M et Caterpillar ont perdu plus
de 3%.
    
    TAUX 
    Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans se stabilise
à 1,645% après être tombé la veille sous 1,62%, un plus bas de trois semaines,
les inquiétudes sur la croissance de l'économie américaine ayant conduit les
investisseurs à se réfugier sur le marché obligataire. 
    En Europe, le Bund allemand à 10 ans gagne environ deux points
de base à -0,537% après des déclarations mardi de Mario Draghi, le président
sortant de la Banque centrale Européenne, appelant à une relance budgétaire pour
soutenir une économie morose en zone euro.
    "Mario Draghi quitte la BCE fin octobre et beaucoup de gens diront qu'il est
le seul président de l'institution d'émission à n'avoir pas pu relever les
taux", a déclaré Sebastian Fellechner, stratégiste chez DZ Bank.

    CHANGES 
    L'"indice dollar", qui mesure ses fluctuations face à un panier de
devises de référence, reprend 0,2% après avoir été pénalisé mardi par la
contraction surprise de l'ISM manufacturier.
    L'euro recule parallèlement autour de 1,091 dollar.
    La livre sterling perd environ 0,2% face au dollar et à l'euro, dans
l'attente du discours du Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui doit
présenter dans la journée son ultime proposition à l'Union européenne pour
tenter de parvenir à un Brexit ordonné. 
    
    PÉTROLE 
    Les cours du pétrole montent à la faveur d'une baisse inattendue des stocks
de brut américains, d'après les données de l'American Petroleum Institute (API).
    Le Brent gagne 0,14% à 58,97 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,67% à 53,98 dollars.
    Le marché attend pour 14h30 GMT les statistiques hebdomadaires de l'Energy
Information Administration (EIA).

    MÉTAUX    
    L'or profite de son statut de valeur refuge et monte à 1.479,68 dollars
l'once. 
        
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 OCTOBRE: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                      PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 USA     12h15  Enquête ADP sur l'emploi privé  septembre   +140.000      +195.000
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  MARCHES EUROPEENS                                                                  
                                                                                     
 Indices              Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Eurofirst 300        1511,28      -14,90       -0,98%       +13,51%                 
                                                                          
 Eurostoxx 50         3484,04      -34,21       -0,97%       +16,08%                 
                                                                          
 CAC 40               5527,99      -69,64       -1,24%       +16,85%                 
 Dax 30               12149,68     -114,15      -0,93%       +15,07%                 
 FTSE                 7264,21      -96,11       -1,31%       +7,97%                  
 SMI                  9862,61      -89,89       -0,90%       +17,00%                 
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                        
                                                                          
                                                                                     
  BOURSES ASIATIQUES                                                                 
 Indices              Clôture      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Nikkei-225           21778,61     -106,63      -0,49%       +8,81%                  
 Topix                1596,29      -6,71        -0,42%       +6,84%                  
 Hong Kong            26042,69     -49,58       -0,19%       +0,76%                  
 Taiwan               10947,88     -19,77       -0,18%       +2,21%                  
 Séoul                2031,91      -40,51       -1,95%       -0,45%                  
 Singapour            3103,22      -42,81       -1,36%       +1,12%                  
 Shanghaï est fermée                                                                 
 Sydney               6639,90      -102,90      -1,53%       +17,60%                 
 La clôture à Tokyo :                                                                
                                                                                     
  WALL STREET                                                                        
  La séance                                                                          
 précédente :                                                             
 Indices              Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Dow Jones            26573,04     -343,79      -1,28%       +13,91%                 
 S&P-500              2940,25      -36,49       -1,23%       +17,29%                 
 Nasdaq               7908,69      -90,65       -1,13%       +19,19%                 
 Nasdaq 100           7684,14      -65,31       -0,84%       +21,39%                 
                                                                                     
  Compte rendu de la séance à Wall Street :                                          
                                                                          
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street                    
                                                                          
                                                                                     
  CHANGES                                                                            
                      Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Euro/Dlr             1,0913       1,0930       -0,16%       -4,85%                  
 Dlr/Yen              107,66       107,74       -0,07%       -2,36%                  
 Euro/Yen             117,49       117,77       -0,24%       -6,92%                  
 Dlr/CHF              0,9988       0,9933       +0,55%       +1,77%                  
 Euro/CHF             1,0902       1,0857       +0,41%       -3,13%                  
 Stg/Dlr              1,2266       1,2301       -0,28%       -3,85%                  
 Indice $             99,3000      99,1280      +0,17%       +3,25%                  
                                                                                     
 OR                                                                                  
                      Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Or Spot              1480,32      1478,58      +0,12%       +15,40%                 
                                                                                     
  TAUX                                                                               
                                                                                     
                                   Dernier      Var.         Spread/Bund
                                                                (pts)
 Future Bund                       173,77       -0,43                                
                                                                          
 Bund 10 ans                       -0,54        +0,02                                
                                                                          
 Bund 2 ans                        -0,75        +0,00                                
                                                                          
 OAT 10 ans                        -0,23        +0,03        +30,34                  
                                                                          
 Treasury 10 ans                   1,64         -0,00                                
 Treasury 2 ans                    1,54         -0,01                                
                                                                                     
  PETROLE                                                                            
 (en dollars)         Cours        Précédent    Var          Var.%        YTD
 Brut léger US        53,97        53,62        +0,35        +0,65%       +17,81%
                                                                          
 Brent                58,97        58,89        +0,08        +0,14%       +8,90%
                                                                                     
 
 (Avec Sudip Kar-Gupta, édité par Patrick Vignal)
  
 
 
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