September 23, 2019 / 11:28 AM / a month ago

POINT MARCHÉS-Calme en vue à Wall St, l'Europe et les taux lestés par les PMI

    * Wall Street devrait ouvrir proche de l'équilibre
    * Les PMI flash en Europe pèsent sur les actions de la zone, l'euro et les
rendements obligataires
    * Nouveaux doutes sur les discussions USA-Chine

    par Laetitia  Volga
    PARIS, 23 septembre (Reuters) - Wall Street est attendue en sans grand
changement tandis que les Bourses européennes évoluent en nette baisse lundi à
mi-séance, pénalisées par les chiffres inférieurs aux attentes des indices PMI,
qui favorisent aussi le repli des rendements obligataires et de l'euro.
    Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture proche de
l'équilibre à Wall Street, qui ne semble pas affectée par la morosité des
marchés européens: le Dow Jones devrait ouvrir sur une note stable, le S&P-500
pourrait prendre 0,1%, le Nasdaq gagnerait 0,2%.
    À Paris, le CAC 40 recule de 0,93% à 5.637,73 points vers 11h15 GMT.
À Francfort, le Dax perd 1,04% après avoir touché un plus bas de deux
semaines. À Londres, le FTSE cède 0,5%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,76%, l'EuroStoxx
50 de la zone euro de 0,92% et le Stoxx 600 de 0,75%.
    Les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des
directeurs d'achats (PMI) montrent une contraction plus marquée qu'anticipé de
l'activité manufacturière dans la zone euro et une dégradation de la croissance
de celle des services. En Allemagne, l'activité du secteur privé s'est ainsi
contractée en septembre pour la première fois depuis six ans et demi et en
France, elle subit un ralentissement inattendu.
    "Les PMI d'aujourd'hui sont cohérents avec une croissance de 0,1% seulement
du PIB de la zone euro au troisième trimestre", estime Oxford Economics. "Des
chiffres aussi faibles vont accroître la pression à la fois en faveur d'un
soutien budgétaire et de nouveaux soutiens de la BCE à une économie en
difficulté."
    Ces nouveaux signes plus marqués qu'attendu de détérioration de la
conjoncture s'ajoute aux inquiétudes persistantes sur les négociations
commerciales entre Washington et Pékin. L'annulation d'une visite de la
délégation chinoise dans des exploitations agricoles américaines éloigne la
perspective d'une résolution prochaine du conflit commerciale.
    Les investisseurs suivront à partir de 13h00 GMT l'audition de Mario Draghi,
le président de la Banque centrale européenne (BCE), au Parlement européen.    
    
    LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET    
      
    CHANGES 
    Après les chiffres décevants des PMI flash allemands, l'euro a reculé,
tombant à 1,0975 dollar, son plus bas niveau depuis plus d'une semaine.
    L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier
de devises de référence en profite pour prendre 0,22%.
    
    TAUX     
    Les chiffres des PMI "flash" en zone euro provoquent aussi une baisse
marquée des rendements des emprunts d'Etat de la région. Celui du Bund allemand
à dix ans perd plus de six points de base pour tomber à -0,583%, au
plus bas depuis le 12 septembre, et son équivalent français fléchit
à -0,288%.
    Le dix ans américain suit le mouvement et revient sous 1,7%.
    
    VALEURS EN EUROPE 
    Les signes de ralentissement de l'activité en Europe affectent la majorité
des grands secteurs de la cote comme les ressources de base (-1,98%),
l'automobile (-2,35%) et les banques (-2,32%), qui sont par
ailleurs touchées par la baisse des rendements d'Etat.
    A Paris, ArcelorMittal chute de 5,31%, sa plus forte baisse
journalière depuis la mi-août. PSA, Renault, BNP Paribas
 et Société générale perdent environ 3%.
    Dans le secteur du tourisme et du transport aérien, l'annonce de la faillite
du britannique Thomas Cook profite à son concurrent direct TUI
 (+6,81%), en tête du Stoxx 600 devant la compagnie à bas coûts
Easyjet (+2,79%). 
    
    PÉTROLE 
    Les cours pétroliers sont en baisse, réagissant à une information selon
laquelle l'Arabie saoudite rétablira complètement sa production en début de
semaine prochaine après le bombardement de deux de ses installations le 14
septembre.
    Le Brent revient vers le seuil de 64 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,34% à 57,89 dollars
.
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  WALL STREET                                                                  
                                                                               
 Indices             Dernier     Var.        Var. %                            
                                 points                              
 Dow Jones           26878,00    -16,00      -0,06%                            
 S&P-500             2991,00     +1,50       +0,05%                            
 Nasdaq-100          7844,75     +14,25      +0,18%                            
                                                                               
                                                                               
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street              
                                                                     
  La séance                                                                    
 précédente :                                                        
 Indices             Clôture     Var.        Var. %      YTD                   
                                 points                              
 Dow Jones           26935,07    -159,72     -0,59%      +15,47%               
 S&P-500             2992,07     -14,72      -0,49%      +19,36%               
 Nasdaq              8117,67     -65,20      -0,80%      +22,34%               
 Nasdaq 100          7823,55     -78,24      -0,99%      +23,60%               
                                                                               
  MARCHES EUROPEENS                                                            
                                                                               
 Indices             Dernier     Var.        Var. %      YTD                   
                                 points                              
 Eurofirst 300       1533,32     -11,18      -0,72%      +15,17%               
                                                                     
 Eurostoxx 50        3538,36     -33,03      -0,92%      +17,89%               
                                                                     
 CAC 40              5637,37     -53,41      -0,94%      +19,17%               
 Dax 30              12338,09    -129,92     -1,04%      +16,85%               
 FTSE                7311,98     -32,94      -0,45%      +8,68%                
 SMI                 9992,49     -64,34      -0,64%      +18,54%               
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                  
                                                                     
                                                                               
  CHANGES                                                                      
                     Cours       Veille      Var.%       YTD                   
 Euro/Dlr            1,0977      1,1017      -0,36%      -4,29%                
 Dlr/Yen             107,42      107,55      -0,12%      -2,58%                
 Euro/Yen            117,93      118,52      -0,50%      -6,57%                
 Dlr/CHF             0,9914      0,9907      +0,07%      +1,02%                
 Euro/CHF            1,0883      1,0920      -0,34%      -3,30%                
 Stg/Dlr             1,2448      1,2477      -0,23%      -2,42%                
 Indice $            98,7170     98,5130     +0,21%      +2,65%                
                                                                               
  TAUX                                                                         
                                 Dernier     Var.        Spread/Bund
                                                           (pts)
                                                                               
 Future Bund                     174,4300    +0,9600                           
                                                                     
 Bund 10 ans                     -0,5830     -0,0630                           
                                                                     
 Bund 2 ans                      -0,7260     -0,0210                           
                                                                     
 OAT 10 ans                      -0,2916     -0,0700     +29,14                
                                                                     
 Treasury 10 ans                 1,6904      -0,0630                           
 Treasury 2 ans                  1,6626      -0,0490                           
                                                                               
  PETROLE                                                                      
 (en dollars)        Cours       Précédent   Var         Var. %      YTD
 Brut léger US       57,88       58,09       -0,21       -0,36%      +26,35%
                                                                     
 Brent               64,15       64,28       -0,13       -0,20%      +18,47%
                                                                               
 
 (Édité par Marc Angrand)
  
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