August 21, 2019 / 7:20 PM / a month ago

LEAD 1-Osram dégage la voie à l'offre de rachat de €4,3 mds d'AMS

(Actualisé avec communiqués d’Osram et d’AMS)

MUNICH, 21 août (Reuters) - Osram a annoncé mercredi soir avoir dénoncé le moratoire conclu en juin dernier avec AMS interdisant à ce dernier de lancer une offre de rachat sur sa cible allemande, confirmant des informations de Reuters.

L’entreprise allemande spécialisée dans l’éclairage a précisé avoir signé avec AMS un accord de coopération afin de permettre à l’autrichien de déposer une offre de rachat.

Dans la foulée de cette annonce, AMS, spécialisé dans les capteurs optiques, a fait savoir qu’il allait lancer une offre au prix de 38,50 euros par action, comme attendu.

Son offre valorise Osram à 4,3 milliards d’euros contre un total de quatre milliards mis sur la table par Bain et Carlyle.

Le groupe autrichien prévoit de lancer son offre avant le 5 septembre, date à laquelle l’offre concurrente des fonds Bain Capital et Carlyle arrivera à échéance.

AMS a proposé à la mi-août de racheter Osram à un prix supérieur de 10% à celui de Bain Capital et de Carlyle. Mais qu’il puisse lancer son offre, Osram devait au préalable dénoncer le moratoire.

L’action Osram a fini la journée à 36,25 euros, en hausse de 3,13%, après les informations de Reuters sur la dénonciation attendue de l’accord.

Jörn Poltz, Matthieu Protard pour la version française, édité par Marc Angrand

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