May 8, 2019 / 12:54 PM / 4 months ago

Verallia choisit ses banques pour son IPO de septembre

FRANCFORT, 8 mai (Reuters) - Le fabricant français de bouteilles Verallia, contrôlé par la société de capital investissement américaine Apollo, accélère ses préparatifs en vue de son introduction en Bourse prévue en septembre, a appris Reuters de sources proches du dossier.

BNP Paribas, Citi et Deutsche Bank ont été choisies comme coordinateurs mondiaux de la transaction, qui valorise l’entreprise à environ 4,5 milliards d’euros, dette incluse, ont-elles indiqué.

Apollo et les banques ont soit refusé de commenter l’information soit n’étaient pas disponibles dans l’immédiat pour réagir.

Verallia a confirmé fin avril envisager une introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Paris en 2019, sous réserve des conditions de marché, confirmant une information rapportée auparavant par Reuters.,

Ancienne division de Saint-Gobain, Verallia, fondée en 1827, compte parmi ses clients Pernod Ricard, Dom Pérignon (groupe LVMH) et Ferrero, le fabricant du Nutella.

Selon les sources, l’IPO de Verallia pourrait valoriser la société de huit à 8,5 fois son bénéfice brut (Ebitda). La société d’embouteillage devrait dégager cette année un Ebitda d’environ 550 millions d’euros.

En comparaison, ses concurrents Vetropack, Owens-Illinois ou Vidrala s’échangent à un multiple de 2,7 à 9,4 fois l’Ebitda.

Apollo a pris une participation de 90% dans Verallia en 2015 dans le cadre d’une opération valorisant alors l’entreprise à 2,95 milliards d’euros. (Arno Schuetze, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)

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