February 7, 2019 / 1:19 PM / in 2 months

POINT MARCHÉS-Wall Street attendue en baisse, la livre recule après la BoE

    * Le Stoxx 600 perd 0,75% et le CAC 40 cède 0,9%
    * Theresa May est à Bruxelles pour obtenir de l'aide sur l'accord de Brexit
    * La BoE abaisse ses prévisions de PIB pour 2019 et 2020, la livre baisse
    * Les rendements obligataires reculent en Europe
    * Publicis dévisse, son CA du T4 déçoit

    par Laetitia  Volga
    PARIS, 7 février (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les
Bourses de la zone accentuent leur repli jeudi à mi-séance, la prudence dominant
le sentiment de marché avec les interrogations sur le Brexit, qui ont conduit la
Banque d'Angleterre à revoir nettement à la baisse ses prévisions de croissance.
    La séance est également marquée par une série de résultats d'entreprises
diversement reçus, à l'image de Publicis qui déçoit sur son chiffre d'affaires
trimestriel tandis que le britannique Compass grimpe après des résultats
bien accueillis.
    Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street
en baisse de 0,% à 0,6%.
    À Paris, le CAC 40 perd 0,89% à 5.034,41 points vers 12h45 GMT. À
Francfort, le Dax cède 1,57% et à Londres, le FTSE grappille
0,03%, effaçant ses pertes après les annonces de la Banque d'Angleterre. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,44%, l'EuroStoxx
50 de la zone euro de 1,11% et le Stoxx 600 de 0,75%.
    La Première ministre britannique Theresa May est arrivée à Bruxelles, où
elle compte demander à l'Union européenne de l'aider à modifier l'accord de
Brexit, de manière à obtenir le soutien nécessaire à la Chambre des communes et
à permettre un retrait ordonné du Royaume-Uni du bloc communautaire.

    C'est dans ce contexte que la Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé que
l'économie britannique pourrait connaître cette année son taux de croissance le
plus bas depuis 10 ans en raison des effets du Brexit et du ralentissement de
l'économie mondiale.    
    La BoE a décidé de maintenir ses taux inchangés, comme cela était anticipé
par les marchés, et d'abaisser ses prévisions de croissance du produit intérieur
brut (PIB) pour cette année à 1,2% contre une estimation précédente à 1,7% faite
en novembre.
    
    TAUX 
    Sur le marché obligataire, les rendements de référence reculent: le dix ans
britannique est tombé 1,157%, son plus niveau depuis le 29 mai 2018, après les
annonces de la BoE.
    Le dix ans allemand, lui, cède plus de trois points de base à
0,12%, un plus bas depuis novembre 2016, plombé par la révision à la baisse des
prévisions de croissance et d'inflation de la Commission européenne.
    
    Le dix ans américain recule pour sa part autour de 2,66%. Cette
tendance pourrait évoluer avec la publication des inscriptions hebdomadaires au
chômage à 13h30 GMT.
    
    CHANGES 
    La livre sterling a accentué ses pertes face au dollar et à
l'euro à la suite des annonces de la BoE.
    L'euro, affaibli par la baisse des prévisions de la Commission européenne,
cède 0,19% à 1,134 dollars.
    Le repli de l'euro et des rendements européens est également nourri par la
baisse inattendue de la production industrielle en Allemagne en décembre, ce qui
semble confirmer que la première économie européenne a décéléré au dernier
trimestre de 2018. 
    
    LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET    
    Twitter chute de 7,6% en avant-Bourse après avoir annoncé une
prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieure aux
attentes de Wall Street après avoir enregistré au cours des trois mois
précédents une baisse du nombre de ses utilisateurs mensuels.
    
    VALEURS EN EUROPE 
    En Europe, Le secteur automobile est délaissé (-3,65%), pénalisé par
la forte baisse de Fiat Chrysler (-9,15%) qui a fait état d'une
prévision de bénéfice d'exploitation pour 2019 inférieure aux attentes des
analystes financiers.
    Parmi les plus fortes baisses sectorielles en Europe, l'indice Stoxx des
médias cède 2,27%, lesté par Publicis (-14,02%), qui a annoncé
un revenu net en repli de 0,3% à données comparables (+0,5% hors PHS), alors que
les investisseurs s'attendaient en moyenne à une hausse de 2,5% selon un
consensus de marché. 
    Il entraîne dans sa chute son concurrent britannique WPP (-7,74%).
    Société générale abandonne 3,57% après avoir annoncé des résultats
au quatrième trimestre globalement en ligne avec les attentes du marché, tout en
décidant à son tour d'abaisser ses objectifs financiers à horizon 2020.

    La plus forte baisse du Stoxx revient à TUI, avec une
chute de 18,21% à la Bourse de Londres, le premier voyagiste européen ayant
fortement revu à la baisse sa prévision pour l'exercice 2018-2019.
    En hausse, Pernod Ricard gagne 1,42% après avoir relevé son
objectif de résultat opérationnel annuel et dévoilé les grands axes de son
nouveau plan stratégique.
    Le numéro un mondial de la restauration collective Compass figure
parmi les plus fortes progressions du Stoxx 600 (+4,3%), son chiffre d'affaires
trimestriel ayant été bien accueilli.    
    
    PÉTROLE 
    Les prix du pétrole reculent alors que les stocks de pétrole américains ont
augmenté et que le niveau de production se maintient à des niveaux record.
    Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) repasse sous
54 dollars le baril et le Brent retombe vers 62 dollars.
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 FEVRIER :       
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE        CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 US      13h30  Inscriptions au chômage        sem. au 02/02  +221.000      +253.000
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  WALL STREET                                                                  
                                                                               
 Indices             Dernier     Var.        Var. %                            
                                 points                              
 Dow Jones           25184,00    -143,00     -0,56%                            
 S&P-500             2712,25     -17,25      -0,63%                            
 Nasdaq-100          6952,00     -43,75      -0,63%                            
                                                                               
                                                                               
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street              
                                                                     
  La séance                                                                    
 précédente :                                                        
 Indices             Clôture     Var.        Var. %      YTD                   
                                 points                              
 Dow Jones           25390,30    -21,22      -0,08%      +8,84%                
 S&P-500             2731,61     +12,80      +0,47%      +8,97%                
 Nasdaq              7375,28     -26,80      -0,36%      +11,15%               
 Nasdaq 100          6997,62     -25,90      -0,37%      +10,55%               
                                                                               
  MARCHES EUROPEENS                                                            
                                                                               
 Indices             Dernier     Var.        Var. %      YTD                   
                                 points                              
 Eurofirst 300       1431,08     -6,76       -0,47%      +7,49%                
                                                                     
 Eurostoxx 50        3177,29     -35,46      -1,10%      +5,86%                
                                                                     
 CAC 40              5033,36     -45,69      -0,90%      +6,40%                
 Dax 30              11144,62    -180,10     -1,59%      +5,55%                
 FTSE                7170,16     -2,93       -0,04%      +6,57%                
 SMI                 9118,06     -24,94      -0,27%      +8,17%                
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                  
                                                                     
                                                                               
  CHANGES                                                                      
                     Cours       Veille      Var.%       YTD                   
 Euro/Dlr            1,1340      1,1360      -0,18%      -1,12%                
 Dlr/Yen             109,73      109,96      -0,21%      -0,48%                
 Euro/Yen            124,44      124,94      -0,40%      -1,41%                
 Dlr/CHF             1,0015      1,0023      -0,08%      +2,05%                
 Euro/CHF            1,1356      1,1388      -0,28%      +0,89%                
 Stg/Dlr             1,2897      1,2932      -0,27%      +1,10%                
 Indice $            96,5900     96,3900     +0,21%      +0,43%                
                                                                               
  TAUX                                                                         
                                 Dernier     Var.        Spread/Bund
                                                           (pts)
                                                                               
 Future Bund                     166,1900    +0,6800                           
                                                                     
 Bund 10 ans                     0,1220      -0,0420                           
                                                                     
 Bund 2 ans                      -0,5770     -0,0210                           
                                                                     
 OAT 10 ans                      0,5483      -0,0300     +42,63                
                                                                     
 Treasury 10 ans                 2,6644      -0,0400                           
 Treasury 2 ans                  2,4998      -0,0240                           
                                                                               
  PETROLE                                                                      
 (en dollars)        Cours       Précédent   Var         Var. %      YTD
 Brut léger US       53,51       54,01       -0,50       -0,93%      +16,81%
                                                                     
 Brent               62,33       62,69       -0,36       -0,57%      +15,11%
                                                                               
 
 (Édité par Patrick Vignal)
  
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