February 6, 2019 / 9:52 AM / 3 months ago

L'Italie lance son emprunt syndiqué à 30 ans

MILAN, 6 février (Reuters) - Le Trésor italien a donné mercredi le coup d’envoi d’un emprunt obligataire syndiqué à 30 ans, le deuxième de ce type en moins d’un mois, Rome s’efforçant de tirer parti de conditions de marché favorables après l’armistice conclu avec la Commission européenne sur son déficit budgétaire.

La demande de titres dépassait déjà 26 milliards d’euros en milieu de matinée, a-t-on appris auprès de l’une des banques chefs de file de l’opération.

Le Trésor a abaissé le rendement indicatif de l’opération à 20 points de base au-dessus de celui de la ligne d’échéance mars 2048, contre 20 à 22 points initialement, a-t-on précisé. La mise à prix définitive devrait intervenir dans a journée.

Sur le marché secondaire, le rendement des titres italiens à 30 ans s’affichait en hausse d’un peu plus de quatre points de base à 3,695%.

Rome avait annoncé mardi son projet d’emprunt syndiqué à 30 ans, trois semaines après avoir levé 10 milliards d’euros dans le cadre d’un emprunt syndiqué à 15 ans qui a suscité une demande de plus de 35,5 milliards, un record pour ce type d’opération.

Avant cela, le dernier emprunt syndiqué remontait à janvier 2018, avant l’arrivée au pouvoir de la majorité actuelle alliant la Ligue et le Mouvement 5 Etoiles (M5S), qui a ravivé les craintes liées à la dette publique italienne et au déficit budgétaire.

Banca IMI, BNP Paribas, Crédit agricole CIB, Deutsche Bank et Goldman Sachs International Bank sont co-chefs de file de l’emprunt syndiqué à 30 ans. (Giulio Piovaccari et Elvira Pollina; Marc Angrand pour le service français)

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