February 5, 2019 / 3:21 PM / 9 months ago

Le Trésor italien prépare un emprunt syndiqué à 30 ans

MILAN, 5 février (Reuters) - Le Trésor italien a annoncé mardi avoir mandaté Banca IMI, BNP Paribas, Crédit agricole, Deutsche Bank et Goldman Sachs en vue de l’émission d’un emprunt obligataire syndiqué à 30 ans.

L’émission, qui arrivera à échéance en septembre 2049, sera lancée prochainement en fonction des conditions de marché, a précisé le Trésor.

Rome a levé le mois dernier 10 milliards d’euros via un emprunt syndiqué à dix ans qui a suscité une forte demande dépassant 35,5 milliards d’euros, un succès favorisé par la détente des relations entre le gouvernement italien et la Commission européenne sur le budget de la péninsule.

Dans le cadre d’un emprunt syndiqué, l’émetteur charge des banques de vendre directement les titres émis aux investisseurs internationaux plutôt que d’organiser lui-même une adjudication. Parce qu’elles s’adressent à un cercle beaucoup plus large d’investisseurs, et disposant de moyens autrement plus importants que les locaux, ces opérations permettent de lever plus d’argent, sur des maturités souvent plus longues.

Mardi, le rendement des titres souverains italiens à 30 ans est monté à 3,62%, au plus haut depuis le 23 janvier, après l’annonce du Trésor.

Francesca Landini; Marc Angrand pour le service français

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