January 30, 2019 / 9:56 AM / 6 months ago

POINT MARCHÉS-L'Europe dans le désordre avant la Fed, LVMH brille

    * Le Stoxx gagne 0,09% et le CAC 40 prend 0,56%
    * La livre regagne du terrain au lendemain du vote sur le projet du Brexit
    * La décision de politique de la Réserve fédérale au programme
    * LVMH bien entouré après ses résultats

    par Laetitia  Volga
    PARIS, 30 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent
dans le désordre mercredi matin avec de nombreux résultats d'entreprises
diversement appréciés, en attendant la décision de politique monétaire de la
Réserve fédérale (Fed).        
    À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,55% à 4.955,09 points vers 9h50 GMT
et à Londres, le FTSE avance de 0,9%. À Francfort, le Dax
recule en revanche de 0,25%, avec le repli de Siemens. 
    L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro grappille 0,04%, le
FTSEurofirst 300 prend 0,16% et le Stoxx 600 gagne 0,08%.
     La Fed doit annoncer à 19h00 GMT sa décision sur les taux d'intérêt. Son
président, Jerome Powell, donnera une demi-heure plus tard une conférence de
presse au cours de laquelle il pourrait réitérer sa prudence vis-à-vis du
ralentissement de l'économie américaine.
    Christoph Rieger, chargé de stratégie taux chez Commerzbank, a dit par
ailleurs s'attendre à des discussions sur le bilan de la banque centrale à la
suite d'un article du Wall Street Journal selon lequel la Fed envisage de
ralentir la réduction de son bilan plus tôt que prévu.
    Les négociations sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine seront
également très suivies par les investisseurs. Les discussions entrent ce
mercredi dans une phase décisive avec la venue à Washington d'une délégation
menée par le vice-Premier ministre chinois Liu He, à un mois de la fin de la
trêve décrétée par les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

    Le directeur général d'Apple, Tim Cook, qui est en contact régulier
avec le président américain, a dit à Reuters espérer une détente sur le front
des tensions commerciales sino-américaines.
    Le groupe à la pomme a annoncé mardi des résultats trimestriels meilleurs
que prévu et averti que son chiffre d'affaires du trimestre en cours pourrait
être inférieur aux attentes des analystes, signe qu'il reste confronté à une
demande en baisse pour l'iPhone, notamment en Chine, le premier marché mondial
pour les smartphones.
    Dans les échanges en après-Bourse, le titre prenait plus de 6%, les
investisseurs étant rassurés par les résultats du groupe américain après
l'avertissement sur ses ventes trimestrielles lancé au début du mois.
    Dans le dossier du Brexit, Londres et l'Union européenne semblent sur des
trajectoires opposées au lendemain du vote à la Chambre des communes, Bruxelles
ayant rejeté l'appel des parlementaires britanniques à renégocier le "backstop"
nord-irlandais.
    Les députés britanniques ont chargé mardi soir la Première ministre Theresa
May de rediscuter cette clause de sauvegarde censée éviter le rétablissement
d'une frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du nord après la
sortie de l'Union européenne.
    
    VALEURS 
    Le secteur des ressources de base (+0,9%) signe l'une des plus
fortes hausses sectorielles, à la faveur de la hausse des cours des métaux
industriels. Les groupes miniers britanniques comme Rio Tinto, BHP
 et Glencore prennent entre 2,5% et 3%.
    Les valeurs du luxe sont bien entourées après les annonces mardi soir de
LVMH (+6,60%), le numéro un mondial du secteur ayant dégagé des
résultats annuels records en 2018 en dépit du ralentissement de l'économie
chinoise et du mouvement des "Gilets jaunes" en France en fin d'année.

    Dans son sillage, ses concurrents Kering et Hermes
gagnent respectivement 3,54% et 2,54%.
    En tête de l'indice paneuropéen du CAC 40 et du Stoxx 600, le groupe Atos
 grimpe de 8,25% après avoir dévoilé son plan stratégique et annoncé un
projet de distribution à ses actionnaires de 23,4% du capital de sa filiale
Worldline.
    A l'inverse, la baisse de Siemens (-1,03%) pénalise le Dax à
Francfort alors que le conglomérat a publié un bénéfice trimestriel inférieur
aux attentes pour ses activités industrielles.
    Lonza, fournisseur dans l'industrie pharmaceutique, recule de 5,12%
après avoir fait état d'une prévision de chiffre d'affaires annuel inférieur aux
attentes et annoncé le départ à la retraite de son directeur général. 
    Toujours dans le secteur de la santé, le suisse Novartis recule de 1,4% en
raison d'un objectif de bénéfice annuel décevant. L'indice Stoxx de
la santé perd 0,39%, parmi les plus importantes baisses en Europe.
    
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,5%, affaiblie par la
chute de 19% du groupe pharmaceutique japonais Dainippon Sumitomo Pharma 
 après l'échec d'un essai clinique. 
    Les Bourses chinoises ont également terminé la séance dans le rouge en
raison des craintes persistantes sur l'économie du pays, le CSI 300
des grandes capitalisations perdant 0,8% et la Bourse de Shanghai 0,72%.
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le Dow Jones profitant
d'un rebond des valeurs industrielles alors que les technologiques ont plombé le
Nasdaq.
    Sept des 11 indices sectoriels S&P ont fini en territoire positif, emmenés
par les industrielles qui ont repris 1,37% profitant notamment de la
publication positive de 3M (+1,94%). 
    L'indice Dow Jones a gagné 0,21% alors que le S&P-500 a cédé
0,15%. Le Nasdaq Composite a reculé de 0,81%. 
    Les contrats à terme sur les indices signalent pour l'heure une ouverture
mercredi en hausse comprise entre 0,2% et 0,8%.
    
    CHANGES 
    Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, les
cambistes adoptant une position prudente avant les annonces attendues dans la
soirée de la Fed.
    "Les investisseurs s'attendent à ce que la politique monétaire de la Fed
soit maintenue. Mais le dollar pourrait être sous tension si la Réserve fédérale
choisissait de souligner les effets négatifs du blocage partiel des
administrations américaines dans sa déclaration", a déclaré Masafumi Yamamoto,
responsable de la stratégie changes chez Mizuho Securities.
    L'euro monte légèrement à 1,143 dollar. La livre sterling reprend
environ 0,35% face au dollar et à l'euro après avoir reculé
mardi soir dans la foulée du vote à la Chambre des communes.
    
    TAUX 
    Le rendement des Treasuries à dix ans monte légèrement, autour
de 2,72%, après avoir reculé la veille dans l'attente de la décision monétaire
de la Réserve fédérale.
    Les variations sont limitées sur le marché obligataire européen où le 10 ans
allemand est quasiment inchangé, à 0,20%.
    
    PÉTROLE   
    Les cours du pétrole se stabilisent après avoir grimpé en réaction à
l'annonce de sanctions américaines à l'encontre de la compagnie pétrolière
vénézuélienne PDVSA.
    Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) évolue autour
de 53,2 dollars le baril et le Brent de mer du Nord est proche de 61,5
dollars.   
            
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 JANVIER : 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 DE      13h00  Inflation IPCH préliminaire    janvier     -1,0%         +0,3%
                - sur un an                                +1,7%         +1,7%
 US      13h15  ADP emplois du secteur privé   janvier     178.000       271.000
         15h00  Promesses de vente immo.       décembre    +0,5%         -0,7%
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)       
  MARCHES                                                                          
 EUROPEENS                                                              
                                                                                   
 Indices            Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Eurofirst 300      1404,32      +2,17        +0,15%       +5,48%                  
                                                                        
 Eurostoxx 50       3156,79      +3,37        +0,11%       +5,18%                  
                                                                        
 CAC 40             4955,83      +27,65       +0,56%       +4,76%                  
 Dax 30             11199,84     -18,99       -0,17%       +6,07%                  
 FTSE               6891,23      +57,30       +0,84%       +2,42%                  
 SMI                8926,70      -13,82       -0,15%       +5,90%                  
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe                                        
 :                                                                      
                                                                                   
  BOURSES                                                                          
 ASIATIQUES                                                             
 Indices            Clôture      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Nikkei-225         20556,54     -108,10      -0,52%       +2,71%                  
                                                                        
 Topix              1550,76      -6,33        -0,41%       +3,79%                  
 Hong Kong          27642,85     +111,17      +0,40%       +6,95%                  
 Taiwan             9932,26      +0,67        +0,01%       -7,27%                  
 Séoul              2206,20      +22,84       +1,05%       +8,09%                  
 Singapour          3174,38      -13,31       -0,42%       +3,44%                  
 Shanghaï           2575,58      -18,68       -0,72%       +3,28%                  
 Sydney             5886,70      +12,50       +0,21%       +4,26%                  
 La clôture à Tokyo :                                                              
                                                                                   
  WALL STREET                                                                      
  La séance                                                                        
 précédente :                                                           
 Indices            Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Dow Jones          24579,96     +51,74       +0,21%       +5,37%                  
 S&P-500            2640,00      -3,85        -0,15%       +5,31%                  
 Nasdaq             7028,29      -57,40       -0,81%       +5,92%                  
 Nasdaq 100         6632,79      -64,30       -0,96%       +4,78%                  
                                                                                   
  Compte rendu de la séance à Wall Street :                                        
                                                                        
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street                  
                                                                        
                                                                                   
  CHANGES                                                                          
                    Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Euro/Dlr           1,1428       1,1430       -0,02%       -0,36%                  
 Dlr/Yen            109,34       109,38       -0,04%       -0,83%                  
 Euro/Yen           124,97       125,04       -0,06%       -0,99%                  
                                                                        
 Dlr/CHF            0,9963       0,9943       +0,20%       +1,52%                  
 Euro/CHF           1,1388       1,1368       +0,18%       +1,19%                  
                                                                        
 Stg/Dlr            1,3105       1,3066       +0,30%       +2,73%                  
 Indice $           95,7930      95,8210      -0,03%       -0,40%                  
                                                                                   
 OR                                                                                
                    Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Or Spot            1313,61      1311,86      +0,13%       +2,41%                  
                                                                                   
  TAUX                                                                             
                                                                                   
                                 Dernier      Var.         Spread/Bund
                                                              (pts)
 Future Bund                     165,07       -0,01                                
                                                                        
 Bund 10 ans                     0,20         +0,00                                
                                                                        
 Bund 2 ans                      -0,57        +0,01                                
                                                                        
 OAT 10 ans                      0,61         +0,00        +41,06                  
                                                                        
 Treasury 10 ans                 2,72         +0,01                                
 Treasury 2 ans                  2,57         +0,01                                
                                                                                   
  PETROLE                                                                          
 (en dollars)       Cours        Précédent    Var          Var.%        YTD
 Brut léger US      53,29        53,31        -0,02        -0,04%       +16,33%
                                                                        
 Brent              61,38        61,32        +0,06        +0,10%       +13,35%
                                                                                   
 
 (Édité par Blandine Hénault)
  
 
 
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