* Les indices new-yorkais attendus en repli * Les places européennes s'enfoncent dans le rouge * Les frictions commerciales toujours omniprésentes * Le rendement du Bund à un plus haut d'un mois par Patrick Vignal PARIS, 11 septembre (Reuters) - Wall Street est attendue mardi en repli à l'ouverture et les Bourses européennes s'enfoncent dans le rouge à mi-séance avec les tensions commerciales encore au coeur des préoccupations, des traders évoquant notamment la volonté de la Chine d'obtenir de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) le droit de sanctionner les Etats-Unis. Les contrats à terme sur les indices new-yorkais de référence signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,2% à 0,4%. À Paris, le CAC 40 cède 0,22% à 5.258,12 vers 11h00 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,44% et à Londres, le FTSE recule de 0,48%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,29%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,37% et le Stoxx 600 0,27%. Selon l'ordre du jour de l'OMC publié mardi, la Chine demandera la semaine prochaine à l'organisation l'autorisation d'imposer des sanctions aux Etats-Unis. L'initiative est une réponse à ce que Pékin qualifie de refus américain de se mettre en conformité avec un arrêt rendu dans le cadre d'un litige de 2013 ouvert par la Chine sur des droits antidumping mis en oeuvre par Washington. "Ça en dit long sur les tensions actuelles entre les Etats-Unis et la Chine", observe Andrea Tuéni, trader chez Saxo Banque. Il remarque par ailleurs que le retournement à la baisse de l'EuroStoxx 50 et du Dax 30 a coïncidé avec le passage de l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong en territoire négatif, ce qui traduit selon lui les craintes persistantes sur l'évolution des marchés émergents. "D'une manière générale, on reste très fragile et le maigre rebond observé hier ne permet pas de se rassurer", indique Andrea Tuéni. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET * INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY - Le groupe japonais Renesas Electronics a annoncé mardi le rachat du groupe américain pour environ 6,7 milliards de dollars (5,8 milliards d'euros), sur la base d'un prix de 49 dollars par action, soit une prime de 16% par rapport au cours de clôture de 42,08 dollars lundi. * YUM CHINA - L'action du groupe de restauration rapide en Chine perdait 5% dans les transactions en avant-Bourse après des informations de Bloomberg évoquant l'abandon du projet de rachat de 17,6 milliards de dollars par un consortium emmené par la société d'investissement Hillhouse Capital Group. * TESLA cède 2,3% en avant-Bourse. Dans un message publié sur Twitter, le PDG du constructeur de voitures électriques, Elon Musk, a annoncé que deux des sept couleurs actuellement disponibles au catalogue en seraient retirées pour simplifier le processus de fabrication. A L'AGENDA Seule statistique américaine au menu du jour, les chiffres mensuels des stocks et ventes des grossistes (14h00 GMT) ont le plus souvent peu d'impact sur les marchés. VALEURS EN EUROPE Les plus fortes baisses sectorielles sont pour les ressources de base (-1%) et l'automobile (-0,89%), deux compartiments sensibles aux tensions commerciales. Dans ce contexte, les deux plus fortes baisses du CAC 40 sont pour Valeo (-3,10%) et ArcelorMittal (-2,54%). L'une des rares hausses sectorielles est pour le compartiment du pétrole et du gaz, qui prend 0,26% après les recommandations favorables de Berenberg sur Total (+0,50%), Repsol (+2,07%) et BP (-0,28%). La plus forte hausse du Stoxx 600 est pour le spécialiste finlandais des articles de sport Amer Sport, qui bondit de plus de 25% après avoir confirmé l'intérêt du chinois Anta Sports Products pour un possible rachat. En tête du SBF 120, GTT (+4,75%) bénéficie de l'annonce d'une nouvelle commande pour des cuves de transport de gaz naturel liquifié (GNL). Juste derrière, Ubisoft (+4,41%) profite quant à lui d'une recommandation d'achat de JPMorgan, selon des traders. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans prend deux points de base à 0,42%, son plus haut niveau depuis un mois, à deux jours de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Le rendement de l'emprunt d'Etat italien se stabilise après son net repli des derniers jours, repassant au-dessus de 2,73%. CHANGES Le dollar progresse légèrement face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui est repassé sous 1,16 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole évoluent hausse modérée, toujours soutenus par la perspective d'une prochaine diminution de l'offre iranienne à cause des sanctions économiques américaines visant Téhéran. MÉTAUX Les cours des métaux industriels se stabilisent, à l'exception notable de celui de l'aluminium, qui abandonne 0,46%. ÉMERGENTS Les tensions commerciales et la volatilité des devises pèsent encore sur les marchés émergents, dont l'indice MSCI abandonne 0,6%. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai a fini en baisse de 0,18%, au plus bas depuis le 28 janvier 2016. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 25823,00 -82,00 -0,32% S&P-500 2875,25 -5,00 -0,17% Nasdaq-100 7447,75 -12,50 -0,17% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 25857,07 -59,47 -0,23% +4,60% S&P-500 2877,13 +5,45 +0,19% +7,61% Nasdaq 7924,16 +21,62 +0,27% +14,79% Nasdaq 100 7447,68 +17,42 +0,23% +16,44% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1462,39 -4,40 -0,30% -4,39% Eurostoxx 50 3295,96 -13,32 -0,40% -5,94% CAC 40 5258,21 -11,42 -0,22% -1,02% Dax 30 11932,30 -54,04 -0,45% -7,63% FTSE 7239,45 -39,85 -0,55% -5,83% SMI 8919,87 -10,37 -0,12% -4,92% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1586 1,1592 -0,05% -3,42% Dlr/Yen 111,41 111,11 +0,27% -1,12% Euro/Yen 129,07 128,83 +0,19% -4,52% Dlr/CHF 0,9738 0,9749 -0,11% -0,05% Euro/CHF 1,1281 1,1302 -0,19% -3,49% Stg/Dlr 1,3029 1,3025 +0,03% -3,57% Indice $ 95,2180 95,1500 +0,07% +3,36% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 159,4700 -0,2200 Bund 10 ans 0,4190 +0,0150 Bund 2 ans -0,5444 +0,0090 OAT 10 ans 0,7242 +0,0120 +30,52 Treasury 10 ans 2,9553 +0,0180 Treasury 2 ans 2,7315 +0,0160 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 67,77 67,54 +0,23 +0,34% +12,16% Brent 77,95 77,37 +0,58 +0,75% +16,57% (Édité par Wilfrid Exbrayat)