August 1, 2018 / 5:39 AM / 2 months ago

POINT MARCHÉS-Prudence attendue en Europe avec les tensions commerciales (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture de Tokyo, marché obligataire)
    * Les indices européens attendus sans grand changement
    * Wall Street a fini en hausse sur des espoirs de détente commerciale
    * Trump envisagerait de taxer à 25% la liste de 200 mds de produits chinois - sources
    * Les Bourses chinoises se replient
    * La Fed attendue dans la soirée sur sa décision de politique monétaire

    par Blandine Henault
    PARIS, 1er août (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sur une
note stable mercredi dans un contexte de regain d'incertitudes sur les relations commerciales
entre les Etats-Unis et la Chine.
    Les contrats à terme sur les indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,05% pour le CAC
40 parisien, en progression de 0,06% pour le Dax à Francfort et en baisse de
-0,19% pour le FTSE à Londres. Le Stoxx 600 est attendu sur un gain de 0,03%. 
    A Wall Street, les indices américains ont clôturé en hausse mardi soir, le S&P 500
ayant gagné 0,49%, après une information de Bloomberg selon laquelle des représentants du
secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et du vice-Premier ministre chinois, Liu He,
essayent de relancer les négociations pour désamorcer une guerre commerciale entre Washington et
Pékin.
    Mais des sources ont ensuite rapporté à Reuters que le président américain Donald Trump
envisageait de porter à 25% les droits de douane sur 200 milliards de produits chinois, et non
10% comme évoqué jusque là. Le projet de tarifs douaniers pourrait être rendu public dès
mercredi matin à Washington.
    Cela a contribué à peser sur la tendance en Asie, et notamment sur les Bourses chinoises,
affectées par ailleurs par la publication d'un indice PMI Caixin/Markit manufacturier inférieur
aux attentes et qui montre notamment une contraction des commandes à l'export.
    L'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de -1,25% et le Hang Seng
à Hong Kong perd -0,4%. 
    La Bourse de Tokyo est restée pour sa part portée par la clôture positive à Wall Street,
ainsi que par la faiblesse du yen et des résultats trimestriels bien accueillis. L'indice Nikkei
 a clôturé en hausse de 0,86%. 
    
    EN ATTENDANT LA FED
    En Europe, les publications sont également nombreuses ce mercredi avec notamment les
annonces d'ArcelorMittal, BNP Paribas ou encore Volkswagen.
    Outre-Atlantique, le compartiment technologique devrait trouver du réconfort après la
publication des résultats du troisième trimestre d'Apple, qui a fait mieux que prévu
par le marché sur cette période. Le titre a pris plus de 3% dans les transactions en
après-Bourse à Wall Street.
   Les investisseurs attendent par ailleurs les annonces de la Réserve fédérale, qui rendra dans
la soirée sa décision de politique monétaire, même si peu de changements sont attendus dans la
communication de la banque centrale.
    En attendant, le rendement des Treasuries à dix ans remonte à 2,976% et son
équivalent allemand progresse à plus de 0,46%.  
    Sur le marché des changes, le dollar se renforce face à un panier de devises de référence
, ce qui contribue à ramener l'euro autour de 1,1675.
    Les cambistes seront attentifs à la publication de l'indice PMI manufacturier définitif pour
la zone euro en juillet (à 08h00 GMT) après les chiffres décevants publiés la veille sur la
croissance du produit intérieur brut (PIB) de la région au deuxième trimestre. 
    Sur le marché pétrolier, les cours du pétrole sont pénalisés par l'annonce d'une hausse
inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis selon les chiffres de l'American Petroleum
Institute (API). Les données officielles publiées par le département de l'Energie sont attendus
ce mercredi à 14h30 GMT.  
     
 
  PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER AOÛT :
 PAYS    GMT    INDICATEUR                        PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR      07h50  Indice PMI manufacturier (déf)    juillet     53,1          53,1
 DE      07h55  Indice PMI manufacturier (déf)    juillet     57,3          57,3
 EZ      08h00  Indice PMI manufacturier (déf)    juillet     55,1          55,1
 GB      08h30  Indice PMI manufacturier          juillet     54,2          54,4
 US      12h15  Enquête ADP sur l'emploi          juillet     185.000       177.000
 US      14h00  Indice ISM manufacturier          juillet     59,5          60,2
 US      14h00  Dépenses de construction          juin        +0,3%         +0,4%
 US      19h30  Ventes automobiles (annualisées)  juillet     17,1 mlns     17,47 mlns
 
    VALEURS À SUIVRE : 
    
  BOURSES                                                          
 ASIATIQUES                                               
 Indices      Dernier    Var.       Var. %     YTD                 
                         points                           
 Nikkei-225   22746,70   +192,98    +0,86%     -0,08%              
                                                          
 Topix        1769,76    +16,47     +0,94%     -2,63%              
                                                          
 Hong Kong    28512,01   -71,00     -0,25%     -4,70%              
                                                          
 Taiwan       11098,13   +40,62     +0,37%     +3,62%              
                                                          
 Séoul        2306,79    +11,53     +0,50%     -6,51%              
                                                          
 Singapour    3335,27    +15,42     +0,46%     -1,99%              
                                                          
 Shanghaï     2848,08    -28,32     -0,98%     -13,88%             
                                                          
 Sydney       6275,70    -4,50      -0,07%     +3,47%              
                                                          
 La clôture à Tokyo :                                              
                                                          
                                                                   
  WALL                                                             
 STREET                                                   
  La clôture précédente                                            
 :                                                        
 Indices      Dernier    Var.       Var. %     YTD                 
                         points                           
 Dow Jones    25415,19   +108,36    +0,43%     +2,82%              
                                                          
 S&P-500      2816,29    +13,69     +0,49%     +5,34%              
                                                          
 Nasdaq       7671,79    +41,78     +0,55%     +11,13%             
                                                          
 Nasdaq 100   7231,98    +38,88     +0,54%     +13,06%             
                                                          
                                                                   
  Détail de la séance à Wall                                       
 Street :                                                 
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                       
 séance à Wall Street                                     
                                                                   
  MARCHES                                                          
 EUROPEENS                                                
 Les futures sur le CAC 40          et sur                         
 l'EuroStoxx50                                            
                                                                   
  Les valeurs à suivre à Paris et                                  
 en Europe :                                              
  La séance précédente                                             
 :                                                        
 Indices      Clôture    Var.       Var. %     YTD                 
                         points                           
 Eurofirst    1534,21    +3,70      +0,24%     +0,30%              
 300                                                      
                                                          
 Eurostoxx    3525,49    +13,18     +0,38%     +0,61%              
 50                                                       
                                                          
 CAC 40       5511,30    +20,08     +0,37%     +3,74%              
                                                          
 Dax 30       12805,50   +7,30      +0,06%     -0,87%              
                                                          
 FTSE         7748,76    +47,91     +0,62%     +0,79%              
                                                          
 SMI          9174,33    +10,95     +0,12%     -2,21%              
                                                                   
  CHANGES                                                          
              Cours      Veille     Var. %     YTD                 
 Euro/Dlr     1,1677     1,1691     -0,12%     -2,66%              
                                                          
 Dlr/Yen      112,05     111,86     +0,17%     -0,55%              
                                                          
 Euro/Yen     130,86     130,77     +0,07%     -3,20%              
                                                          
 Dlr/CHF      0,9928     0,9901     +0,27%     +1,90%              
                                                          
 Euro/CHF     1,1593     1,1576     +0,15%     -0,82%              
                                                          
 Stg/Dlr      1,3099     1,3124     -0,19%     -3,06%              
                                                          
 Indice $     94,6650    94,4930    +0,18%     +2,76%              
                                                          
                                                                   
  TAUX                                                             
                         Dernier    Var.       Spread/Bund
                                                   (pts)
                                                                   
 Bund 10 ans             0,4610     +0,0180                        
                                                          
 Bund 2 ans              -0,5787    +0,0040                        
                                                          
 OAT 10 ans              0,7510     +0,0190    +29,00              
                                                          
 Treasury 10 ans         2,9766     +0,0130                        
                                                          
 Treasury 2 ans          2,6776     +0,0090                        
                                                          
                                                                   
                                                                   
  PETROLE                                                          
 (en          Cours      Précédent  Var        Var.%      YTD
 dollars)                                                 
 Brut léger   68,41      68,76      -0,35      -0,51%     +13,22%
 US                                                       
 Brent        73,96      74,21      -0,25      -0,34%     +10,60%
                                                          
                                                                   
 

 (Édité par Benoît Van Overstraeten)
  
 
 
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