June 8, 2018 / 5:41 AM / 4 months ago

POINT MARCHÉS-Repli en vue en Europe, prudence avant le G7, la Fed et la BCE

    * Le CAC 40 devrait perdre 0,5% à l'ouverture
    * Le sommet du G7 s'annonce très tendu
    * Le resserrement monétaire devrait s'accélérer en Europe et aux USA
    * L'Asie dans le rouge, Wall Street a été à la peine

    par Blandine Henault
    PARIS, 8 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient
ouvrir en baisse vendredi, la prudence dominant avant le sommet des pays du G7
qui devrait être largement consacré aux tensions commerciales et les réunions de
politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et de la Banque centrale
européenne (BCE) la semaine prochaine.
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien
pourrait perdre 0,55% à l'ouverture, le Dax à Francfort cèderait 0,78%
et le FTSE à Londres reculerait de 0,37%.
    Le sommet du G7, qui se réunit vendredi et samedi à Charlevoix au Canada,
devrait être l'un des plus tendu en 42 ans d'existence, alors que les politiques
non coopératives de Donald Trump menacent de causer une guerre commerciale
mondiale et de profondes divisions diplomatiques.
    Le président américain a encore jeté de l'huile sur le feu jeudi soir, en
s'attaquant sur Twitter à la France et au Canada, qu'il a accusés d'imposer des
"droits de douane énormes" aux Etats-Unis.
    Washington mène par ailleurs des négociations commerciales avec Pékin depuis
plusieurs semaines mais aucune avancée ne semble pour l'heure se dégager. Le
mois dernier, les exportations chinoises ont progressé de 12,6% sur un an en mai
et les importations ont augmenté de 26% sur la même période, des chiffres
supérieurs aux attentes.
    La prudence des investisseurs est perceptible en Asie, où l'ensemble des
places boursières évolue dans le rouge. Le Nikkei à Tokyo recule de
0,35% après cinq séances consécutives de hausse et l'indice composite de la
Bourse de Shanghai perd 1,37%, pénalisé en outre par des craintes sur
l'impact pour la liquidité du marché de la cotation de "licornes".
    Foxconn Industrial Internet Co Ltd (FII), une filiale du groupe
industriel taïwanais spécialisé dans la fabrication de produits électroniques,
est devenu vendredi la plus grosse capitalisation boursière des valeurs
technologiques cotées sur le marché chinois alors que son titre s'est envolé de
44% au premier jour de cotation. 
    
    RESSERREMENT MONÉTAIRE 
    A Wall Street, la hausse des "techs" s'est essoufflée, ce qui a pesé sur la
tendance jeudi. L'indice Dow Jones a gagné 0,38% mais le Standard &
Poor's 500 a terminé sans grand changement (-0,07%) et le Nasdaq
Composite, à forte composante technologique, a perdu 0,7%.
    Les investisseurs attendent mardi et mercredi la réunion de politique
monétaire de la Fed, qui devrait relever son taux directeur pour la deuxième
fois de l'année à l'issue des délibérations du FOMC. Les opérateurs de marché
seront surtout attentifs au moindre signe suggérant que la Fed pourrait
effectuer quatre hausses de taux en tout en 2018, alors qu'elle en anticipe
officiellement trois pour le moment.
    La BCE devrait pour sa part débattre jeudi de l'arrêt de son programme de
rachats d'actifs d'ici la fin de l'année. Ses responsables ont affiché ces
derniers jours une certaine détermination à mettre fin à ces rachats, ce qui a
contribué à raffermir l'euro.
    La monnaie unique revient vendredi autour du seuil de 1,18 dollar, après
avoir atteint la veille un pic à 1,1840, au plus haut depuis la mi-mai.
    L'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de
devises de référence, reste proche d'un plus bas de trois semaines, pénalisé par
la poussée de l'euro comme de la livre sterling après des indicateurs
britanniques supérieurs aux attentes.
    Le dollar a aussi souffert du net repli jeudi des rendements des Treasuries
sur fond de regain d'aversion au risque. Le 10 ans américain est
revenu à 2,9314%, après avoir frôlé les 3% la veille. 
    Sur le marché pétrolier, les cours du brut évoluent en légère baisse,
tiraillés entre les craintes concernant l'approvisionnement en pétrole du
Vénézuela et la hausse de la production américaine.
    Le cours du cuivre baisse de plus de 1% après six séances
consécutives de hausse qui l'ont porté jeudi à un plus haut depuis quatre ans et
demi en raison de craintes concernant la production de la plus grande mine du
monde, celle d'Escondida au Chili. 
    
 
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 JUIN:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                             PÉRIODE    CONSENSUS  PRÉCÉDENT
 DE      06h00  Production industrielle                avril      +0,3%      +1,0%
         06h00  Balance commerciale                    avril      €21,0 mds  €22,0 mds
 FR      06h45  Indice de la production industrielle   avril      +0,3%      -0,4%
 US      14h00  Stocks des grossistes                  avril      0,0%       0,0%
                Ventes des grossistes                  avril      +0,3%      +0,3%
 
    VALEURS À SUIVRE : 
    
    * KERING - Gucci, principal contributeur aux profits du groupe
Kering, se fixe pour objectif de croître à un rythme deux fois plus rapide que
celui du marché du luxe et d'atteindre à terme la barre des 10 milliards d'euros
de chiffre d'affaires. Le titre Kering a cédé 4,15% jeudi, sa plus
forte baisse depuis le 8 février. 
    
    * HERMES, LAFARGEHOLCIM - Le groupe de luxe
Hermès fera son entrée le 18 juin au sein de l'indice CAC 40 à la Bourse
de Paris, où il remplacera le cimentier franco-suisse LafargeHolcim, a annoncé
jeudi Euronext.
    
    * CGG, MERCIALYS - Le spécialiste des services et
équipements géophysiques CGG remplacera la foncière Mercialys au sein de
l'indice SBF 120 le 18 juin, a annoncé jeudi Euronext.
    
    * ILIAD, UBISOFT - L'opérateur télécoms Iliad, dont le
titre a perdu un quart de sa valeur cette année, sera retiré le 18 juin de
l'indice CAC Next 20, considéré comme l'antichambre du CAC 40, où il sera
remplacé par le créateur et éditeur de jeux vidéo Ubisoft, a annoncé jeudi
Euronext.
    
    * DEUTSCHE BANK, COMMERZBANK - Deutsche Bank a minimisé
jeudi toute perspective de fusion à court terme avec Commerzbank alors que
Bloomberg rapporte que ses principaux actionnaires ont été consultés au sujet
d'un tel rapprochement.
    
    * MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS a annoncé jeudi l'ouverture d'une
renégociation de certaines lignes de financement ainsi que la souscription de
plusieurs prêts d'un montant total de 15 millions d'euros, et a publié un
chiffre d'affaires trimestriel de 82,2 millions d'euros, en baisse de 1,6%.
    
    * SYNERGIE - Le spécialiste des services de gestion des ressources
humaines a annoncé jeudi soir le rachat de 66% du capital de la société de
services numériques DCS Easyware, pour un montant non précisé. (Le communiqué:
)
    
    * MEDIAWAN a annoncé jeudi une réorganisation en quatre entités
après avoir bouclé l'acquisition de ON Entertainment, en précisant tabler sur un
chiffre d'affaires 2018 de près de 270 millions d'euros, contre 160 millions en
2017.
    
    * LLOYDS BANKING GROUP va céder les 97,7 millions d'actons STANDARD
LIFE ABERDEEN qu'il détient encore, soit 3,3% du capital du gestionnaire
d'actifs, a annoncé jeudi Bank of America Merrill Lynch, chargée de l'opération.
    
    * NOVO NORDISK, le leader mondial des traitements du diabète,
envisage de supprimer jusqu'à 3.000 postes et de renoncer à ses objectifs
financiers à long terme en raison d'un marché difficile aux Etats-Unis, rapporte
le quotidien danois Borsen, citant des sources anonymes.
    Borsen ajoute que le laboratoire danois présentera un plan de réduction des
coûts à l'occasion de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre. 
    
     
    
   
  BOURSES                                                          
 ASIATIQUES                                               
 Indices      Dernier    Var.       Var. %     YTD                 
                         points                           
 Nikkei-225   22744,19   -79,07     -0,35%     -0,09%              
                                                          
 Topix        1785,21    -3,80      -0,21%     -1,78%              
                                                          
 Hong Kong    31085,87   -426,76    -1,35%     +3,90%              
                                                          
 Taiwan       11140,62   -111,13    -0,99%     +4,01%              
                                                          
 Séoul        2455,84    -14,74     -0,60%     -0,47%              
                                                          
 Singapour    3449,69    -23,39     -0,67%     +1,37%              
                                                          
 Shanghaï     3066,45    -43,05     -1,38%     -7,28%              
                                                          
 Sydney       6053,90    -3,40      -0,06%     -0,18%              
                                                          
 La clôture à Tokyo :                                              
                                                          
                                                                   
  WALL                                                             
 STREET                                                   
  La clôture précédente                                            
 :                                                        
 Indices      Dernier    Var.       Var. %     YTD                 
                         points                           
 Dow Jones    25241,41   +95,02     +0,38%     +2,11%              
                                                          
 S&P-500      2770,37    -1,98      -0,07%     +3,62%              
                                                          
 Nasdaq       7635,07    -54,17     -0,70%     +10,60%             
                                                          
 Nasdaq 100   7152,83    -57,25     -0,79%     +11,83%             
                                                          
                                                                   
  Détail de la séance à Wall                                       
 Street :                                                 
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                       
 séance à Wall Street                                     
                                                                   
  MARCHES                                                          
 EUROPEENS                                                
 Les futures sur le CAC 40          et sur                         
 l'EuroStoxx50                                            
                                                                   
  Les valeurs à suivre à Paris et                                  
 en Europe :                                              
  La séance précédente                                             
 :                                                        
 Indices      Clôture    Var.       Var. %     YTD                 
                         points                           
 Eurofirst    1509,18    -2,89      -0,19%     -1,33%              
 300                                                      
                                                          
 Eurostoxx    3459,77    -1,05      -0,03%     -1,26%              
 50                                                       
                                                          
 CAC 40       5448,36    -9,20      -0,17%     +2,56%              
                                                          
 Dax 30       12811,05   -19,02     -0,15%     -0,83%              
                                                          
 FTSE         7704,40    -7,97      -0,10%     +0,22%              
                                                          
 SMI          8548,33    +3,34      +0,04%     -8,88%              
                                                                   
  CHANGES                                                          
              Cours      Veille     Var. %     YTD                 
 Euro/Dlr     1,1804     1,1797     +0,06%     -1,60%              
                                                          
 Dlr/Yen      109,71     109,69     +0,02%     -2,63%              
                                                          
 Euro/Yen     129,48     129,41     +0,05%     -4,22%              
                                                          
 Dlr/CHF      0,9809     0,9804     +0,05%     +0,68%              
                                                          
 Euro/CHF     1,1580     1,1566     +0,12%     -0,93%              
                                                          
 Stg/Dlr      1,3420     1,3420     +0,00%     -0,68%              
                                                          
 Indice $     93,4290    93,3970    +0,03%     +1,42%              
                                                          
                                                                   
  TAUX                                                             
                         Dernier    Var.       Spread/Bund
                                                   (pts)
                                                                   
 Bund 10 ans             0,4680     -0,0210                        
                                                          
 Bund 2 ans              -0,6099    +0,0300                        
                                                          
 OAT 10 ans              0,7961     -0,0350    +32,81              
                                                          
 Treasury 10 ans         2,9314     -0,0020                        
                                                          
 Treasury 2 ans          2,4958     -0,0080                        
                                                          
                                                                   
                                                                   
  PETROLE                                                          
 (en          Cours      Précédent  Var        Var.%      YTD
 dollars)                                                 
 Brut léger   65,81      65,95      -0,14      -0,21%     +8,92%
 US                                                       
 Brent        77,06      77,32      -0,26      -0,34%     +15,24%
                                                          
                                                                   
 

 (Édité par Wilfrid Exbrayat)
  
 
 
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