June 7, 2018 / 10:14 AM / a month ago

Fujifilm menace d'abandonner son projet de fusion avec Xerox

TOKYO, 7 juin (Reuters) - Fujifilm Holdings menace de renoncer à son projet de fusion de 6,1 milliards de dollars (5,2 milliards d’euros) avec Xerox si les discussions avec le nouveau conseil d’administration du groupe américain ne progressent pas rapidement.

“Je n’ai pas de date limite précise, mais cela devrait normalement durer de quelques mois à six mois. Si nous n’avons rien à ce moment-là, c’est inévitable”, a déclaré jeudi le directeur général de Fujifilm, Shigetaka Komori, à l’occasion de sa première apparition devant les médias depuis que Xerox a annoncé l’abandon de leur accord de fusion.

Une porte-parole du groupe japonais a par la suite précisé que cela signifiait que Fujifilm pourrait mettre fin aux discussions en vue d’une fusion.

Fin janvier, les deux groupes s’étaient mis d’accord sur un projet complexe de fusion permettant à Fujifilm de prendre le contrôle de Xerox et de l’intégrer à leur coentreprise Fuji Xerox, dont il détiendrait 50,1% du capital.

Mais le 14 mai, Xerox a renoncé à ce projet et a conclu un accord avec les investisseurs activistes Carl Icahn et Darwin Deason, qui contestaient l’offre de Fujifilm en affirmant quy’elle sous-évaluait le fabricant de photocopieurs et d’imprimantes.

Carl Icahn et Darwin Deason, qui possèdent ensemble environ 15% du capital de Xerox, avaient déclaré qu’ils étaient prêts à étudier à une offre en numéraire d’au moins 40 dollars par action.

Selon Fujifilm, l’accord initial conclu avec Xerox valorise le groupe 8,6 milliards de dollars, soit une prime de 8% par rapport au prix moyen de 29,7 dollars par action du titre Xerox pendant le mois précédant l’annonce de l’opération.

Shigetaka Komori a fait savoir que Fujifilm “n’avait rien contre l’examen d’une nouvelle proposition du nouveau conseil de Xerox si cela est bénéfique pour les deux entreprises”, mais que les 40 dollars par action réclamés par Icahn et Deason étaient “trop ​​élevés”. (Makiko Yamazaki Claude Chendjou pour le service français, édité par Véronique Tison)

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