May 21, 2018 / 11:22 AM / 4 months ago

USA-Fifth Third Bancorp rachète MB Financial $4,7 milliards

21 mai (Reuters) - La banque régionale américaine Fifth Third Bancorp a annoncé lundi son intention de racheter MB Financial dans le cadre d’une opération en actions et en numéraire d’environ 4,7 milliards de dollars (quatre milliards d’euros).

Chaque actionnaire de MB Financial recevra 54,20 dollars, soit 1,45 action ordinaire de Fifth Third et 5,54 dollars en numéraire, représentant une prime de 24% par rapport au cours de clôture de vendredi de MB Financial.

Fifth Third Bank, qui exploite 1.300 succursales et dispose de 2.600 distributeurs automatiques de billets dans une douzaine d’Etats, a indiqué que l’opération devrait réduire son ratio CET1 d’environ 45 points de base.

Citi a été mandaté comme conseiller financier de Fifth Third et Simpson Thacher & Bartlett comme conseiller juridique.

Du côté de MB Financial, Sandler O’Neill + Partners est conseiller financier, et Silver Freedman, Taff & Tiernan et Vedder Price conseillers juridiques. (Nikhil Subba à Bangalore Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

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