(Actualisé avec cours en avant-Bourse de Deutsche Bank, Engie/ADP, nouveaux éléments sur Engie, Vallourec) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 9 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indice indiquent une ouverture en hausse: * NOVARTIS va acquérir le spécialiste américain de la thérapie génique AveXis pour 8,7 milliards de dollars (7,08 milliards d'euros) en numéraire, ont annoncé lundi les deux groupes. * DEUTSCHE BANK gagne plus de 4% en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz. Le groupe va devoir prendre des "décisions difficiles" pour renouer avec le bénéfice et va entreprendre un examen de son activité de banque d'investissement, déclare son nouveau président du directoire dans une lettre adressée au personnel. Christian Sewing, jusque-là co-président du directoire délégué de Deutsche Bank, a pris dimanche soir les rênes de la première banque allemande en remplacement de John Cryan. Ce remplacement avec effet immédiat intervient à un moment où la Deutsche Bank essaie de raviver l'attrait de sa marque sur son marché domestique. * TELECOM ITALIA (TIM) - Glass Lewis, l'influente firme de conseil aux actionnaires, recommande à ceux de l'opérateur télécoms italien d'apporter leur soutien aux propositions du fonds activiste Elliott visant notamment à remplacer six membres du conseil d'administration nommés par VIVENDI , premier actionnaire de TIM. * AIRBUS a perdu la commande portant sur de gros porteurs qu'il espérait décrocher auprès d'American Airlines, la compagnie aérienne américaine ayant préféré acheter 47 Boeing 787 pour une valeur catalogue de plus de 12 milliards de dollars. L'avionneur a par ailleurs annoncé vendredi soir 68 commandes brutes, 45 commandes nettes et 121 livraisons au premier trimestre. Airbus a précisé avoir livré un très gros porteur A380 et 17 A350 sur cette période. * AUTOMOBILE - Le gouvernement des Etats-Unis étudie de quelle manière il pourrait imposer aux véhicules importés de respecter des normes environnementales plus strictes afin de protéger les constructeurs américains, écrit le Wall Street Journal vendredi. * ENGIE , GROUPE ADP - Une cession de la participation détenue par l'Etat français dans les deux groupes a été de nouveau évoquée ce week-end par le Journal du Dimanche (JDD) qui indique que le gouvernement a décidé de vendre environ 50% des parts de la Française des Jeux (FDJ) sur les 72% qu'il détient en les mettant en Bourse. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a réaffirmé lundi que "rien n'est fait" sur les dossiers ADP et Française des Jeux. * ENGIE étudie depuis quelques semaines le rachat de la société portugaise ENERGIAS DE PORTUGAL (EDP) , spécialisée dans les énergies renouvelables avec des implantations importantes aux Etats-Unis et au Brésil, lit-on lundi sur le site de BFM Business, qui cite des sources proches d'Engie. Le groupe a par ailleurs annoncé vendredi avoir remporté un projet éolien de 200 mégawatts en Inde, portant à un gigawatt les capacités renouvelables du groupe dans le pays. (Le communiqué : bit.ly/2JrKuJ9) * LVMH - Le groupe de luxe lancera lundi en après-Bourse la saison de publications du CAC 40 pour le premier trimestre, avant les chiffres de Carrefour (mercredi) et l'Oréal (jeudi). Par ailleurs, Levi Strauss poursuit Kenzo, filiale de LVMH, pour infraction présumée au droit des marques pour avoir cousu des étiquettes sur les poches de ses pantalons, y compris ceux d'une nouvelle collection promue par la chanteuse Britney Spears. * KERING a dit vendredi qu'il avait entamé un processus de cession de sa marque de vêtements de sport Volcom, dernière marque du groupe en dehors du luxe. * GENERALI - La holding Edizione, détenue par la famille Benetton, a annoncé vendredi avoir pris une participation de 3,05% au capital de l'assureur italien et a indiqué que cet investissement s'incrivait dans un horizon de long terme. * BANCO BPM , la troisième banque italienne née de la fusion de Banco Popolare et Banca Popolare di Milano, n'est pas en position de participer à d'autres mouvements de consolidation au cours des deux années à venir, à déclaré samedi son administrateur délégué Giuseppe Castagna. * ACCORHOTELS a annoncé lundi l'acquisition de la plateforme de réservations pour restaurants ResDiary. * VALLOUREC a annoncé lundi le lancement d'une émission obligataire d'un montant total de 300 millions d'euros à échéance 2023. Le communiqué : bit.ly/2qhHPsP * BONDUELLE a annoncé vendredi la nomination de Guillaume Debrosse au poste de directeur général, en charge de la direction opérationnelle de l'entreprise, Christophe Bonduelle devenant quant à lui président non exécutif. * UBISOFT a annoncé vendredi l'ouverture d'un nouveau studio à Winnipeg au Canada, dans lequel il prévoit d'investir 35 millions de dollars (28,5 millions d'euros). * LAGARDERE a annoncé vendredi que son agence Lagardère Plus avait été choisie pour devenir l'agence de conseils en parrainage sportif du groupe Orange en Europe, en Afrique et au Moyen-orient. (Le communiqué : bit.ly/2HePy2J) * DEUTSCHE POST doit améliorer de manière significative les performances de sa division fret pour être sûr d'être en mesure d'atteindre ses objectifs 2020, déclare Melanie Kreis, directrice financière du groupe de messagerie et de logistique allemand dans un entretien publié samedi par Boersen-Zeitung. * CASINO - Deutsche Bank relève sa recommandation à "achat" contre "conserver" et revoit son objectif de cours à 47 euros contre 46 euros. LES CHANGEMENTS de recommandation à Paris : L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR : (Service Marchés)