November 7, 2017 / 11:09 AM / 7 months ago

BOURSE-Erytech baisse, augmentation de capital et entrée au Nasdaq en vue

PARIS, 7 novembre (Reuters) - Erytech Pharma est en net recul mardi en Bourse de Paris au lendemain de la publication des résultats financiers de la société de biotechnologies et de l’annonce d’une augmentation de capital de 125 millions de dollars (108 millions d’euros, le tiers environ de sa valeur boursière) couplée à un projet de cotation au Nasdaq.

Le titre perd 7,59% à 22,90 euros à 12h00, ramenant la valeur boursière de l’entreprise sous 260 millions d’euros. Il conserve toutefois une progression de plus de 67% depuis le début de l’année.

Lundi soir, Erytech Pharma a fait état d’une perte nette de 20,8 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, contre 16,1 millions sur la période correspondante l’an dernier, en précisant que sa trésorerie s’élevait à 80,3 millions d’euros fin septembre. La société avait levé 70,5 millions d’euros en avril auprès d’investisseurs américains et européens.

Le laboratoire, spécialisé dans le développement de thérapies fondées sur l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, en oncologie notamment, prévoit d’émettre un peu plus de 5,1 millions d’actions nouvelles dans le cadre d’une offre globale incluant des ADS (American Depositary Shares) parallèlement à un placement privé.

Le prix de l’offre devrait être compris entre 23 et 24 dollars par ADS, ou entre 19,75 et 20,50 euros par action ordinaire.

“Sur la base de 5.319.148 actions (hors surallocation donc), la dilution atteindrait environ 31%”, note Portzamparc.

Le produit de l’opération doit permettre entre autres de financer des essais cliniques et de poursuivre le développement de traitements du cancer du pancréas métastatique et de la leucémie aigre lymphoblastique (LAL).

“Erytech continue de délivrer sur sa stratégie d’avancer rapidement dans l’indication du cancer du pancréas avec la consolidation de sa trésorerie”, commente Oddo BHF, à l’achat sur le titre avec un objectif de 70 euros.

Marc Angrand, édité par Blandine Hénault

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below