20 septembre 2017 / 12:51 / dans 3 mois

BOURSE-Hochtief plonge sur des rumeurs d'une offre sur Abertis

20 septembre (Reuters) - Le groupe allemand de BTP Hochtief plonge mercredi en Bourse sur des informations de presse évoquant une éventuelle offre imminente de rachat du spécialiste espagnol des péages autoroutiers Abertis.

L‘action Hochtief perd 7,89% 135,4 euros à 12h48 GMT, la plus forte baisse de l‘indice large européen Stoxx 600, qui recule au même moment de 0,08%.

Selon le quotidien régional Rheinische Post, le conseil de surveillance de Hochtief, qui se réunit ce mercredi, pourrait discuter d‘une offre sur Abertis.

La maison-mère de Hochtief, le groupe espagnol ACS, qui a fait état de son intérêt pour Abertis, pourrait tenter d‘absorber sa cible par le biais de sa filiale allemande, selon plusieurs médias.

Pour réaliser une telle opération, Hochtief aurait besoin de procéder à une importante augmentation de capital et devrait en outre reprendre à son compte la dette d‘Abertis, estimée à 10 milliards d‘euros, écrit le Rheinische Post.

Un porte-parole d‘Hochtief n‘a pas souhaité faire de commentaires sur l‘ordre du jour du conseil de surveillance.

Abertis intéresse également l‘italien Atlantia, qui a formulé en mai une offre valorisant le groupe espagnol à 16,3 milliards d‘euros.

L‘action Abertis recule de 0,23%. Le titre ACS chute de 3,63% tandis qu‘Atlantia cède 2,43%.

Dans une note publiée fin août, les analystes de Berenberg estimaient “probable” une offre d‘ACS sur Abertis, mais indiquaient que le groupe espagnol ne se déciderait qu‘à la condition que l‘opération n‘entraîne pas une dégradation de sa notation financière ou de celle de Hochtief, et qu‘elle ne soit pas financée par une augmentation de son capital.

“Dans cette optique, nous pensons qu‘ACS serait prêt à utiliser Hochtief comme un véhicule d‘investissement, accompagné d‘autres investisseurs, pour financer une opération à travers une combinaison de trésorerie et de dette”, expliquaient les analystes. (Sylwia Lasek, avec la contribution de Georgina Prodhan,; Patrick Vignal pour le service français, édité par Blandine Hénault)

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