18 septembre 2017 / 12:19 / il y a un mois

Pirelli-Les actionnaires historiques resteront au capital

MILAN, 18 septembre (Reuters) - Ni la holding italienne Camfin ni le russe Rosneft n‘ont manifesté l‘intention de vendre le solde de leur participation dans Pirelli après le retour du fabricant italien de pneumatiques en Bourse de Milan, a déclaré lundi son administrateur délégué, Marco Tronchetti Provera.

“Personne n‘est pressé de vendre”, a-t-il dit lors d‘une conférence de presse au premier jour de la présentation de l‘offre publique de vente (IPO) aux investisseurs.

Pirelli va tenter de placer sur le marché jusqu‘à 40% de son capital dans une fourchette indicative de prix de 6,30 à 8,30 euros par titre, ce qui le valoriserait entre 6,3 et 8,3 milliards d‘euros. Un responsable de Banca IMI, qui participe à la coordination de cette opération, a déclaré lundi que le prix définitif de cette IPO devrait être fixé le 29 septembre pour une première cotation le 4 octobre.

Le groupe chinois ChemChina détient 65% de l‘unique actionnaire de Pirelli, le fonds d‘investissement Marco Polo, et il va ainsi réduire sa participation dans une fourchette de 45% à 46,7% en fonction de l‘option de surallocation.

Camfin, la société holding de Marco Tronchetti Provera, et les banques UniCredit et Intesa Sanpaolo verront leur participation actuelle de 22% dans Marco Polo ramenée à 10 ou 12%.

Le fonds d‘investissement LTI, lié à Rosneft, aura entre 5 et 6,6%. Il sera tenu de conserver ses titres pendant une période d‘engagement (“lock-up”) de 180 jours après l‘IPO, plus courte que celle des autres actionnaires historiques, ce qui a alimenté des spéculations sur un possible désengagement une fois ce délai écoulé. (Agnieszka Flak et Silvia Aloisi, Bertrand Boucey pour le service français, édité par Véronique Tison)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below