25 juillet 2017 / 13:26 / il y a 2 mois

Grèce-Mise à prix du papier à 5 ans à un rendement de 4,625%

LONDRES, 25 juillet (IFR) - La Grèce mettra à prix son emprunt à cinq ans d‘un montant de quelque trois milliards d‘euros à un rendement de 4,625%, selon l‘un des chefs de file.

Le livre d‘ordres dépasse 6,5 milliards d‘euros, en incorporant les souscriptions à hauteur de 156,8 millions d‘euros des co-chefs de file.

Il est probable que l‘emprunt portera un coupon de 4,375% et sera sans doute à peu près équilibré entre nouveaux titres et titres échangés.

La Grèce, notée Caa2/B-/CCC/CCCH, avait auparavant fourni un rendement prévisionnel autour de 4,75% et avait noté des marques d‘intérêt à 4,875% mardi en matinée.

L‘emprunt devrait être mis à prix dans la journée par le biais des co-chefs de file BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs et HSBC.

La Grèce a annoncé lundi son intention d‘émettre de nouvelles obligations à cinq ans et a proposé aux détenteurs de ses obligations 4,75% échéance 2019 qui ne souhaiteraient pas les échanger de se les faire rembourser par anticipation, une opération qui marque le retour d‘Athènes sur le marché des capitaux après trois ans d‘absence à la faveur d‘une meilleure visibilité sur sa situation financière.

Alice Gledhill, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Joanny

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