24 juillet 2017 / 12:43 / dans 4 mois

Athènes, de retour sur l'obligataire après trois ans d'absence

ATHENES, 24 juillet (Reuters) - La Grèce a annoncé lundi son intention d‘émettre de nouvelles obligations à 5 ans et a proposé aux détenteurs de ses obligations 4,75% 2019 qui ne souhaiteraient pas les échanger de se les faire rembourser par anticipation, une opération qui marque le retour d‘Athènes sur le marché des capitaux après trois ans d‘absence à la faveur d‘une meilleure visibilité sur sa situation financière. Au coeur de la crise des dettes souveraines au sein de la zone euro en 2011-2012, Athènes était revenue une première fois sur le marché international des capitaux en 2014, un an avant la signature par son Premier ministre nouvellement élu Alexis Tsipras d‘une troisième plan de renflouement après des mois de négociations tendues avec l‘Union européenne et le Fonds monétaire international.

La Grèce a conclu le mois dernier une revue déterminante de ce plan et ses créanciers ont donné quelques précisions sur l‘allègement de dette qu‘elle peut espérer un fois le plan en cours arrivé à échéance.

Reuters avait fait état dès l‘année dernière qu‘Athènes envisageait deux ou trois petites émissions obligataires avant l‘arrivée à échéance du plan de renflouement actuel.

BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC et Merrill Lynch sont co-chefs de file pour l‘émission à 5 ans. Le prix d‘émission devrait être fixé mardi, en fonction des conditions de marché. Le règlement interviendra le 1er août.

Le rachat des titres 4,75% 2019 se fera à 102,6% du pair. Les détenteurs qui procèderont à l‘échange recevront les intérêts courus.

George Georgiopoulos, Marc Joanny pour le service français, édité par Véronique Tison

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