23 mars 2017 / 14:45 / dans 6 mois

BOURSE-Credit Suisse décroche, un placement de titres envisagé - sources

ZURICH, 23 mars (Reuters) - Le titre Credit Suisse a décroché jeudi en séance à la Bourse de Zurich pour perdre plus de 3%, alors que la banque envisage un placement privé de titres plutôt qu‘une introduction en Bourse de ses activités en Suisse pour lever des fonds, ont indiqué plusieurs sources à Reuters.

A 14h35 GMT, l‘action du groupe bancaire chute de -3,43% à 14,34 francs suisses, alors qu‘elle avait gagné jusqu‘à 0,5% plus tôt en séance.

Afin d‘améliorer son bilan, Credit Suisse pourrait céder des titres dans le cadre de la construction accélérée d‘un livre d‘ordres plutôt que de vendre une participation minoritaire de ses activités en Suisse, ont indiqué deux sources proches du dossier à Reuters.

“Ils ont besoin de plus de capital”, a indiqué une de ces sources. “Ils réalisent qu‘ils peuvent le faire sans avoir besoin de procéder à une IPO”.

Credit Suisse n‘a pas souhaité faire de commentaires. La banque avait annoncé en octobre 2015 un projet de cession d‘une participation de 20% à 30% de ses activités en Suisse afin de consolider son bilan.

Le groupe bancaire, qui a accusé en 2016 une perte de 2,3 milliards d‘euros, a engagé depuis plusieurs mois une vaste restructuration de ses activités sous la houlette du nouveau directeur général, Tidjane Thiam.

Lors de la publication des résultats annuels, le dirigeant avait indiqué que la banque envisageait toujours une introduction en Bourse de ses seules activités en Suisse, mais que le groupe restait ouvert à d‘autres options susceptibles de consolider son bilan.

La probabilité que Credit Suisse procède à une IPO, même si elle est plus faible, demeure, car le groupe n‘a pas encore pris de décision officielle, a indiqué la deuxième source à Reuters, ajoutant qu‘une augmentation de capital était également une option.

Vendredi, deux sources proches du dossier avaient indiqué à Reuters que le conseil d‘administration de la banque devait décider en avril de l‘introduction partielle en Bourse, ou non, des activités en Suisse. (John O‘Donell et Pamela Barbaglia; Blandine Hénault pour le service français, édité par Patrick Vignal)

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