17 mars 2017 / 01:47 / dans 6 mois

Espagne-Neinor Homes valorisé à €1,3 md pour son IPO

MADRID, 16 mars (Reuters) - Le promoteur immobilier espagnol Neinor Homes a annoncé jeudi que son introduction en Bourse se ferait à 16,46 euros par action, un prix qui le valorise à 1,3 milliard d‘euros au total.

L‘offre publique de vente (IPO), la première d‘un groupe de construction résidentielle en Espagne depuis plus de 10 ans, est réservée aux investisseurs institutionnels.

L‘introduction en Bourse prend la forme d‘une augmentation de capital de 100 millions d‘euros destinée à rembourser des dettes et à financer des achats de terrains.

L‘offre sera ouverte vendredi et jusqu‘au 27 mars, avec une première cotation prévue le 29, précise la société dans son prospectus remis à la Bourse de Madrid.

Neinor est contrôlé par le fonds américain de capital-investissement Lone Star, qui avait acquis en décembre 2014 la filiale de promotion immobilière de la banque non cotée Kutxabank et environ la moitié des actifs immobiliers qu‘elle détenait en propre.

Depuis lors, le groupe basé à Bilbao a plus que doublé ses actifs fonciers en investissant dans des terrains faisant déjà l‘objet d‘un permis de construire. Il a 161 projets immobiliers en portefeuille, représentant plus de 9.000 logements.

Son introduction en Bourse marque le retour en grâce du secteur de la construction résidentielle en Espagne, dix ans après l‘éclatement de la bulle immobilière qui a plongé le pays dans une douloureuse récession.

Citigroup et Credit Suisse sont les coordinateurs globaux de l‘opération, avec Santander, BNP Paribas et J.P. Morgan qui participent en tant que teneurs de livres. Lazard est banque conseil.

Neinor est l‘un des trois groupes espagnols qui a annoncé son intention d‘entrer en Bourse cette année, avec l‘équipementier automobile Gestamp et le spécialiste du transport de fonds Prosegur Cash, filiale de Prosegur. (Sonya Dowsett, Véronique Tison pour le service français)

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