7 mars 2017 / 09:56 / dans 7 mois

LEAD 1-Intesa et Santander cèdent leurs parts dans Allfunds

(Actualisé avec précisions)

MADRID/MILAN, 7 mars (Reuters) - La banque espagnole Santander et l‘italienne Intesa Sanpaolo ont annoncé mardi la vente de leur participation commune de 75% dans la plate-forme de fonds mutuels Allfunds Bank au fonds de capital-investissement Hellman & Friedman et au fonds souverain singapourien GIC.

Le solde de 25% sera cédé aux fonds américains Warburg Pincus et General Atlantic conformément à un accord conclu avec Santander en novembre et dont les modalités financières n‘ont pas été dévoilées.

La transaction valorise Allfunds à 1,8 milliard d‘euros, ont précisé Hellman & Friedman et GIC dans un communiqué commun.

Allfunds Bank est une plate-forme de distribution d‘OPCVM basée à Madrid avec des bureaux en Europe, en Asie et en Amérique latine qui servent plus de 530 clients professionnels.

“Notre rôle en tant qu‘investisseur, aux côtés de notre partenaire GIC, sera de soutenir les efforts (d‘Allfunds) pour accélérer sa croissance, tant en organique que par des opérations ciblées de M&A”, a déclaré Zita Saurel, directrice général de Hellman & Friedman.

Santander a précisé céder ses 25% d‘Allfunds pour environ 470 millions d‘euros tandis que SanPaolo obtiendra quelque 900 millions pour ses 50%.

Le produit net de l‘opération sera de 300 millions d‘euros pour la première banque espagnole et de 800 millions pour son homologue italienne. (Jose Elias Rodriguez à Madrid, avec Giulia Segreti et Stephen Jewkes à Milan, Véronique Tison pour le service français)

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