1 mars 2017 / 07:49 / dans 7 mois

POINT MARCHÉS-L'Europe attendue en hausse après Trump et avant les PMI

 (Actualisé avec contrats à terme sur les indices, commentaires de marché, Eni,
Ahold Delhaize, Suez, Acerinox, Eurotunnel et Areva dans les valeurs à suivre)
    PARIS, 1er mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient
ouvrir en hausse mercredi, après le discours de Donald Trump au Congrès qui a
confirmé ses projets de réforme fiscale et d'investissements en infrastructures,
sans donner toutefois plus de détails, et avant la publication des indicateurs
d'activité PMI pour la zone euro et les Etats-Unis. 
    D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait gagner
jusqu'à 0,77% à l'ouverture, le Dax à Francfort pourrait avancer de
0,52% et le FTSE à Londres de 0,12%. 
    Le président américain a promis devant le Congrès un "allègement fiscal
majeur" en faveur de la classe moyenne et une baisse du taux de l'impôt des
sociétés. Il a également indiqué qu'il comptait demander au Congrès de voter une
loi d'investissements de 1.000 milliards de dollars dans les infrastructures,
financés par des canaux privés et publics.
    Donald Trump n'a toutefois pas fourni davantage de précision sur ces mesures
et n'a pas abordé la question controversée d'une taxe aux frontières, avancée
par certains pour stimuler les exportations.
    "Les marchés d'actions pourraient progresser alors que rien n'a changé et
que les investisseurs attendent toujours des projets d'infrastructures, un
allégement fiscal et réglementaire, ainsi qu'une modification de
l'assurance-santé (Affordable Care), même si le calendrier de ces mesures n'a
pas été clarifié", indique Bucky Hellwig, chez BB&T Wealth Management.
    En Asie, la Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 1,44%, la prudence
alimentée par le discours de Donald Trump ayant été reléguée au second plan par
de bons indicateurs d'activité dans le pays et surtout en Chine. 
    Selon l'enquête Caixin/Markit, l'activité manufacturière a continué de se
développer en février en Chine pour le huitième mois consécutif, à un rythme
supérieur aux attentes, un signe encourageant d'une reprise de l'économie
mondiale en dépit des craintes sur le résurgence des politiques
protectionnistes.
    Les investisseurs seront aussi attentifs au cours de la séance à plusieurs
indicateurs d'activité PMI dans le secteur manufacturier pour la zone euro et
les Etats-Unis. 
    L'indice ISM manufacturier outre-Atlantique, attendu à 15h00 GMT, sera
d'autant plus suivi après la relative déception sur le PIB des Etats-Unis au
quatrième trimestre et les anticipations de plus en plus prononcée
d'une hausse des taux dès la prochaine réunion de politique monétaire de la
Réserve fédérale (Fed) au mois de mars.
    Le président de la Fed de New York, William Dudley, parmi les banquiers
centraux les plus influents, a déclaré mardi soir sur CNN que la nécessité d'un
resserrement de la politique monétaire était "devenue beaucoup plus impérieuse"
depuis l'élection de Donald Trump, avec un Congrès dominé par les républicains.

    Les traders évaluent désormais à 62% la probabilité d'une hausse des taux en
mars, contre 31% auparavant, selon le baromètre FedWatch de CME Group. 
    Ces anticipations portent le dollar, en hausse de 0,12% face à un
panier de devises, son indice s'inscrivant à 101,55. De son côté, l'euro recule
de 0,3% face au billet vert, à 1,0541 euro.
    Le renforcement du dollar pèse sur l'or, en baisse de 0,42% à
1.243,15 dollars l'once. 
    Sur les marchés pétroliers, les cours du brut évoluent désormais en légère
baisse. Le prix du baril de Brent perd 0,25%, à 56,37 dollars, tandis
que celui du brut léger américain cède 0,3% à 53,85 dollars
    
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER MARS:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR      08h30  Indice PMI manufacturier       février     52,3          52,3
                (définitif)                                              
 DE      08h55  Indice PMI Markit              février     57,0          57,0
                manufacturier (définitif)                                
         08h55  Demandeurs d'emploi            février     -10.000       -26.000
         13h00  Inflation (1ère estimation)    février     +0,6%         -0,8%
                sur un an                                  +2,1%         +1,9%
 GB      09h00  Indice PMI Markit              février     55,6          55,9
                manufacturier                                            
 EZ      09h30  Indice PMI Markit              février     55,5          55,5
                manufacturier (définitif)                                
 US      13h30  Revenus des ménages            janvier     +0,3%         +0,3%
                Dépenses des ménages                       +0,3%         +0,5%
         15h00  Dépenses de construction       janvier     +0,6%         -0,2%
         15h00  Indice ISM manufacturier       février     56,0          56,0
 
    VALEURS À SUIVRE :
    
    * ENI a dégagé au quatrième trimestre un bénéfice supérieur au
consensus grâce à la hausse des cours pétroliers et à des mesures de
rentabilité.
    
    * AHOLD DELHAIZE a annoncé mercredi un résultat opérationnel
légèrement supérieur au consensus au quatrième trimestre, grâce aux solides
performances réalisées aux Pays-Bas et aussi aux Etats-Unis par la filiale
Delhaize America.
    
    * SUEZ - Le directeur général de Suez, Jean-Louis Chaussade, a
confirmé mercredi s'intéresser à GE Water mais a précisé qu'une éventuelle
acquisition se ferait en ligne avec les objectifs de discipline financière du
groupe.
    Suez a par ailleurs publié mercredi des performances opérationnelles en
baisse au titre de 2016, pénalisées par ses activités dans l'eau en Europe, et a
indiqué qu'il visait pour 2017 un légère croissance organique de son chiffre
d'affaires et de son Ebit.
    
    * ACERINOX a annoncé mercredi un bond de 87,3% de son résultat net
pour 2016, et a dit s'attendre à une amélioration de ses performances au premier
trimestre par rapport au trimestre précédent.
    
    * AIRBUS a annoncé avoir bouclé la cession de son pôle
d'électronique de défense à KKR pour une valeur d'entreprise d'environ
1,1 milliard d'euros. Airbus conservera 25,1% du capital de la nouvelle entité
baptisée Hensoldt pour un nombre "limité" d'années jusqu'à la séparation
complète des différents sites.
    Les autorités aériennes indiennes ont annoncé qu'elles enquêtaient sur des
problèmes survenus sur les moteurs Pratt and Whitney de l'avion de ligne A320neo
du groupe Airbus AIR.PA, entré en service au cours de l'année dernière auprès de
deux compagnies locales à bas coût.
    
    * BAYER a réduit sa part dans sa filiale de plastiques COVESTRO
, via un placement de titres, effectué mardi soir, d'une valeur de près
de 1,5 milliard d'euros.
    
    * LUFTHANSA et AIR FRANCE-KLM ont appelé la Commission
européenne à la fermeté contre les pratiques jugées déloyales des compagnies du
Golfe, alors qu'une nouvelle loi européenne sur le marché du transport aérien
est en préparation.
    
    * PSA, RENAULT - Les immatriculations de voitures neuves
en France ont reculé de 2,9% en février en données brutes par rapport au même
mois de 2016, a annoncé mercredi le Comité des constructeurs français
d'automobiles (CCFA).
       
    * EUROTUNNEL a dégagé des résultats en hausse en 2016 malgré le
Brexit et a affiché sa confiance pour les deux années à venir, porté par le
trafic de ses navettes.
    
    * AREVA a annoncé mercredi une réduction de sa perte en 2016 et a
précisé le calendrier de ses augmentations de capital, prévues pour juin, à
l'issue desquelles le groupe finalisera la refonte de son périmètre.


    * BIOMERIEUX a indiqué viser une croissance de 8% à 9% de ses
ventes en 2017.
    
    * ACS, groupe espagnol de construction et de services aux
collectivités, a publié mardi soir un bénéfice annuel en hausse à 751 millions
d'euros en dépit d'un repli de son chiffre d'affaires à 31,98 milliards. 
     
    * ABENGOA. Le groupe espagnol d'énergies renouvelables a publié
mardi une perte nette de 7,6 milliards d'euros en 2016 et annoncé être en passe
de boucler un plan de restructuration de sa dette lui permettant d'échapper à la
faillite.
    
    
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        19393,54      +274,55       +1,44%        +1,46%                    
                                                                           
 Topix             1553,09       +17,77        +1,16%        +2,27%                    
 Hong Kong         23796,37      +55,64        +0,23%        +8,16%                    
 Taiwan            9674,78       -75,69        -0,78%        +4,55%                    
 Séoul             2091,64       +6,12         +0,29%        +3,22%                    
 Singapour         3125,43       +28,82        +0,93%        +8,49%                    
 Shanghaï          3246,64       +4,90         +0,15%        +4,61%                    
 Sydney            5704,80       -7,43         -0,13%        +0,69%                    
 La clôture à Tokyo :                                                                  
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones         20812,24      -25,20        -0,12%        +5,31%                    
 S&P-500           2363,64       -6,11         -0,26%        +5,57%                    
 Nasdaq            5825,44       -36,46        -0,62%        +8,22%                    
 Nasdaq 100        5330,31       -17,24        -0,32%        +9,60%                    
                                                                           
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall Street :                                                  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                             
 Street                                                                    
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40          et sur l'EuroStoxx50                               
                                                                           
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                          
                                                                           
  La séance précédente :                                                               
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1458,85       +2,40         +0,16%        +2,13%                    
                                                                           
 Eurostoxx 50      3319,61       +10,31        +0,31%        +0,88%                    
                                                                           
 CAC 40            4858,58       +13,40        +0,28%        -0,08%                    
 Dax 30            11834,41      +11,74        +0,10%        +3,08%                    
 FTSE              7263,44       +10,44        +0,14%        +1,69%                    
 SMI               8545,81       +25,25        +0,30%        +3,97%                    
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr          1,0541        1,0575        -0,32%        +0,27%                    
 Dlr/Yen           113,56        112,75        +0,72%        -2,83%                    
 Euro/Yen          119,70        119,25        +0,38%        -2,79%                    
                                                                           
 Dlr/CHF           1,0094        1,0056        +0,38%        -0,83%                    
 Euro/CHF          1,0639        1,0636        +0,03%        -0,73%                    
                                                                           
 Stg/Dlr           1,2364        1,2380        -0,13%        +0,23%                    
 Indice $          101,6800      101,1200      +0,55%        -0,52%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
                                                                                       
 Bund 10 ans                     0,2330        +0,0270                                 
 Bund 2 ans                      -0,8880       +0,0100                                 
                                                                           
 OAT 10 ans                      0,9280        +0,0380       +69,50                    
                                                                           
 Treasury 10 ans                 2,4096        +0,0520                                 
 Treasury 2 ans                  1,2842        +0,0680                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     53,89         54,01         -0,12         -0,22%        +0,00%
                                                                           
 Brent             56,42         56,51         -0,09         -0,16%        -0,58%
                                                                                       
 
    
  

 (Blandine Hénault, édité par Wilfrid Exbrayat)
  
 
 

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