25 janvier 2017 / 15:13 / il y a 10 mois

Le chimiste suisse Archroma mis en vente par SK Capital-sources

FRANCFORT, 25 janvier (Reuters) - Le spécialiste du rachat d‘entreprises SK Capital a mis en vente le chimiste suisse Archroma, qui pourrait être valorisé 1,5 milliard de francs (1,4 milliard d‘euros), dette comprise, a-t-on appris de sources proches du dossier.

SK Capital a demandé à Evercore et HSBC de trouver un acheteur pour une part minoritaire ou majoritaire du capital d‘Archroma, racheté en 2013 à Clariant.

SK Capital et HSBC ont refusé de commenter l‘information. Evercore n‘était pas disponible dans l‘immédiat pour un commentaire.

Un dossier de présentation d‘Archroma a été adressé à différents acheteurs potentiels, principalement des groupes de capital-investissement intéressés par le secteur de la chimie, comme Advent, Apollo, CVC, Cinven et Blackstone, ont précisé les sources.

Les offres préliminaires sont attendues début février.

Archroma fournit notamment des colorants et des produits chimiques de spécialité à des industriels du textile, du papier et de l‘emballage ou encore des revêtements.

L‘entreprise devrait réaliser un bénéfice avant impôt, charges financières, dépréciations et amortissements (Ebitda) d‘environ 180 millions de francs suisses cette année. Le vendeur espère conclure la cession sur la base d‘une valorisation de neuf à dix fois ce montant et les candidats au rachat devraient faire des offres à sept ou huit fois l‘Ebitda, ont dit les sources.

Des banques travaillent à un projet de financement incluant un endettement de plus de 900 millions de francs, soit plus de cinq fois l‘Ebitda, a précisé l‘une d‘elles.

Arno Schuetze; Marc Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat, édité par Wilfrid Exbrayat

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