10 janvier 2017 / 09:15 / dans 8 mois

BREF-Foncière des Régions-Augmentation de capital de 348 mlns minimum

10 janvier (Reuters) - Foncière des Régions annonce mardi dans un communiqué :

* lancer une augmentation de capital avec suppression du droitpréférentiel de souscription des actionnaires et avec délai de priorité à titre irréductible des actionnaires d‘un montant de 348 millions d‘euros, susceptible en cas d‘exercice intégral de la clause d‘extension, d‘être porté à un montant de 400 millions d‘euros.

* Le prix de souscription des actions nouvelles est de 78,79 euros par action, soit une décote de 4,7% par rapport à la clôture de lundi

* L‘opération est destinée à financer les besoins généraux du groupe, y compris les projets d‘acquisition, notamment du portefeuille d‘hôtels en Espagne (pour 270 millions d‘euros part du groupe), ainsi que le pipeline de développements, dont près de 700 millions d‘euros étaient engagés à fin juin 2016.

* Les actionnaires de la société bénéficieront d‘un délai de priorité à titre irréductible du 10 janvier au 12 janvier 2017 (inclus).

* Cette émission est dirigée par BofA Merrill Lynch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Morgan Stanley et Natixis en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés, et UniCredit Corporate & Investment Banking en qualité de teneur de livre passif. Pour plus de détails, cliquez sur

Rédaction de Paris

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