3 janvier 2017 / 18:24 / dans 9 mois

Pétrole-Delek rachète le reste du capital d'Alon pour $464 mlns

3 janvier (Reuters) - Le raffineur Delek US Holdings a annoncé mardi le rachat des actions Alon USA Energy qu‘il ne détient pas encore pour 464 millions de dollars (445 millions d‘euros) afin d‘accroître les bénéfices tirés de l‘extraction du pétrole dans le prolifique Bassin permien situé dans le Texas.

Les deux sociétés, dont la valeur d‘entreprise est d‘environ 2,8 milliards de dollars, vont donner la priorité au Bassin permien, qui dispose d‘un système de raffinage d‘environ 207.000 barils par jour, soit 69% du pétrole permien.

Delek propose mardi 0,504 de ses actions pour chaque action en circulation d‘Alon USA, valorisant sa cible à environ 868 millions de dollars. Au cours de clôture de Delek à 24,07 dollars, l‘offre s‘élève à 12,13 dollars par action, soit une prime de 6,6% par rapport à la clôture de vendredi d‘Alon USA.

Le raffineur américain, qui détient environ 47% d‘Alon USA, avait proposé 0,44 de ses actions en octobre.

A Wall Street, vers 18h15 GMT, l‘action Delek bondit de 3,28% et celle d‘Alon de 9,49%, après avoir déjà gagné plus de 32% depuis l‘offre de Delek en octobre.

Delek a dit s‘attendre à ce que le nouvel ensemble réalise des économies de 85 à 105 millions dollars et que la transaction soit relutive en 2018. L‘opération devrait être bouclée au premier semestre de cette année.

La transaction inclut la prise en charge d‘un passif de 152 millions de dollars lié à l‘endettement net d‘Alon, ainsi que le versement de 59 millions de dollars pour une participation minoritaire dans Alon USA Partners LP, propriétaire et exploitant d‘une raffinerie à Big Spring au Texas. (Swetha Gopinath et Arathy S Nair à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

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