15 décembre 2016 / 13:57 / il y a un an

Monte dei Paschi a approuvé un appel au marché de 5 milliards

MILAN, 15 décembre (Reuters) - Le conseil d‘administration de Banca Monte dei Paschi di Siena a formellement approuvé jeudi une augmentation de capital de cinq milliards d‘euros censée être bouclée avant la fin du mois via un échange de dettes contre des actions et une offre publique de vente d‘actions nouvelles.

La troisième banque italienne, en grande difficulté et qui pourrait devoir faire appel à l‘aide de l‘Etat, a précisé dans un communiqué que le prix minimum de l‘offre de vente d‘actions - qui n‘est pas souscrite par un consortium bancaire - était fixé à un euro pièce.

L‘offre de titres sera réservée à hauteur de 65% aux investisseurs institutionnels italiens et étrangers.

La banque a ajouté qu‘elle prolongerait l‘offre de conversion de dettes en actions pour y inclure un instrument financier hybride d‘un milliard d‘euros connu sous l‘appellation “Fresh 2008”.

La possibilité que l‘offre de conversion soit étendue aux investisseurs individuels qui détiennent 2,1 milliards d‘euros d‘obligations subordonnées émises par la banque reste sujette à approbation de la Consob, l‘autorité des marchés italiens, ajoute le communiqué.

Silvia Aloisi; Marc Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat

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