12 décembre 2016 / 08:00 / dans 9 mois

Amundi rachète Pioneer pour 3,5 mds, soutien financier de CASA

PARIS, 12 décembre (Reuters) - Amundi a franchi lundi une étape importante de son développement en annonçant le rachat pour 3,545 milliards d‘euros de l‘italien Pioneer, une transaction qui gonflera de plus de 20% ses actifs sous gestion, à 1.276 milliards d‘euros.

L‘actionnaire majoritaire d‘Amundi, le Crédit agricole , financera en partie l‘acquisition en participant à une augmentation de capital destinée à payer le vendeur, la banque italienne UniCredit, qui renforce son capital avec une plus-value estimée à 2,2 milliards d‘euros.

UniCredit, sous la houlette de son nouvel administrateur délégué Jean-Pierre Mustier, doit présenter mardi un plan stratégique qui, selon des sources, comportera une augmentation de capital susceptible d‘atteindre les 13 milliards d‘euros.

“L‘acquisition de Pioneer Investments est une étape majeure qui permet à Amundi de conforter sa position de leader européen dans la gestion d‘actifs”, s‘est félicité Yves Perrier, le directeur général d‘Amundi, dont l‘Italie devient le deuxième marché domestique.

Amundi a été retenu au détriment de Poste Italiane et Ameriprise Financial pour avoir présenté l‘offre la plus élevée et le meilleur contrat de distribution des produits financiers de Pioneer, selon deux sources proches des négociations.

La transaction sera financée à hauteur de 1,5 milliard d‘euros directement par Amundi, pour 1,4 milliard d‘euros par une augmentation de capital et le solde par de la dette senior et subordonnée pour environ 0,6 milliard.

Crédit agricole maintiendra une participation minimale de 66,7% dans Amundi après l‘opération, qui devrait être finalisée au premier semestre 2017.

Le communiqué :

bit.ly/2hDmKmv (Julien Ponthus, édité par Dominique Rodriguez)

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