7 décembre 2016 / 09:25 / il y a 10 mois

LEAD 1-Solvay vend ses câbles d'acétate de cellulose à Blackstone

(Actualisé avec des précisions, contexte, cours de Bourse)

BRUXELLES, 7 décembre (Reuters) - Solvay a annoncé mercredi la vente de sa filiale Acetow, spécialisée dans les composants des filtres de cigarettes, au fonds d‘investissement américain Blackstone pour un milliard d‘euros, passif inclus.

La transaction représente un multiple de l‘ordre de sept fois l‘excédent brut d‘exploitation (EBE, Ebitda) et son produit contribuera au désendettement, précise le groupe chimique belge.

Solvay ajoute qu‘il compte dégager une plus-value d‘environ 150 millions d‘euros après impôt de cete opération qui doit être bouclée au premier semestre 2017.

Acetow a réalisé un chiffre d‘affaires de 542 millions d‘euros en 2015, en baisse de 16%. Les filtres de cigarettes représentent plus de 90% du C.A.

“La cession d‘Acetow marque une nouvelle étape de la transformation de Solvay en un groupe de chimie à haute valeur ajoutée aux perspectives de croissance renforcées”, déclare Jean-Pierre Clamadieu, le directeur général de Solvay, dans un communiqué.

Solvay envisagerait aussi de vendre son activité polyamides, principale composante de la division polymères.

Le groupe chimique belge simplifie ses opérations et se recentre sésormais sur la chimie de spécialité.

Il a racheté l‘an passé l‘américain Cytec Industries, une opération financée par une augmentation de capital.

L‘action Solvay gagnait 0,8% vers 9h20 GMT.

Robert-Jan Bartunek, Wilfrid Exbrayat pour le service français

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