27 avril 2016 / 21:42 / dans 2 ans

LEAD 1-Intesa proche de céder sa filiale Setefi à ICBPI-source

(Actualisé avec source sur ICBPI)

par Pamela Barbaglia

MILAN, 27 avril (Reuters) - Intesa SanPaolo, la première banque de dépôt italienne, est en train de finaliser les discussions sur la vente de sa filiale de paiements Setefi au spécialiste Istituto Centrale della Banche Popolari (ICBPI), une opération d‘un montant de plus d‘un milliard d‘euros, a-t-on appris de source proche du dossier mercredi.

Les groupes de capital-investissement Bain Capital et Advent, actionnaires d‘ICBPI, ont présenté une offre supérieure à celle d‘un autre spécialiste italien des paiements, SIA, et espèrent finaliser l‘acquisition dans les prochains jours, a dit la source.

Cinq sources avaient auparavant déclaré qu‘Intesa était en discussions avancées avec ICBPI et SIA au sujet de Setefi, qui gère les paiements électroniques de 15 millions de cartes de crédit, la plupart émises par Intesa.

Intesa et SIA n‘ont pas souhaité commenter ces informations. Personne n‘a pu être joint dans l‘immédiat chez ICBPI.

Le prix d‘un milliard, s‘il est retenu, représenterait dix fois l‘excédent brut d‘exploitation (Ebitda) de Setefi, ont noté deux sources.

En 2015, Setefi a traité 995 millions de transactions à partir de cartes de crédit pour un montant total de 68,9 milliards d‘euros.

Selon les sources, les fonds de capital-investissement CVC et Permira ont aussi regardé le dossier après avoir tenté l‘an dernier de racheter ICBPI, finalement repris par un consortium comprenant Bain Capital, Advent et Clessidra pour environ 2,15 milliards d‘euros.

Deux des sources ont cependant indiqué que CVC et Permira ne donneraient pas suite.

Les principaux actionnaires de SIA sont le fonds public FSI (Fondo Strategico Italiano), avec 49,48%, et le fonds d‘infrastructures F2i avec 17%. Le mois dernier, l‘administrateur délégué de SIA, Massimo Arrighetti, a dit envisager une introduction en Bourse de la société à l‘automne.

Setefi est présent en France, Allemagne, Autriche, Espagne, Royaume-Uni et Suisse, et a reçu l‘autorisation d‘opérer également en Grèce, au Portugal, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, en Croatie, au Danemark, en Estonie, en Finlande et en Irlande. (avec Sophie Sassard à Londres et Massimo Gaia à Milan, Véronique Tison pour le service français, édité par Marc Angrand)

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