27 avril 2016 / 17:11 / il y a 2 ans

Intesa en négociations avancées pour céder sa filiale Setefi

par Pamela Barbaglia

MILAN, 27 avril (Reuters) - Intesa SanPaolo, la première banque de dépôt italienne, est en négociations avancées avec plusieurs acquéreurs potentiels pour céder sa filiale de paiements Setefi, valorisée à plus d‘un milliard d‘euros, a-t-on appris auprès de cinq sources.

Les spécialistes italiens des paiements Istituto Centrale della Banche Popolari (ICBPI) et SIA ont l‘un et l‘autre soumis des offres pour Setefi et une décision finale pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, selon deux des sources.

La filiale gère les paiements électroniques de 15 millions de cartes de crédit, la plupart émises par Intesa.

Intesa et SIA n‘ont pas souhaité commenter ces informations. Personne n‘a pu être joint dans l‘immédiat chez ICBPI.

Le prix d‘un milliard, s‘il est retenu, représenterait dix fois l‘excédent brut d‘exploitation (Ebitda) de la filiale, ont noté deux sources.

En 2015, Setefi a traité 995 millions de transactions à partir de cartes de crédit pour un montant total de 68,9 milliards d‘euros.

Selon les sources, les fonds de capital-investissement CVC et Permira ont aussi regardé le dossier après avoir tenté l‘an dernier de racheter ICBPI, finalement repris par un consortium comprenant Bain Capital, Advent et Clessidra.

Deux des sources ont cependant indiqué que CVC et Permira ne donneraient pas suite.

ICBPI, un fournisseur de services bancaires jusque-là contrôlé par les banques coopératives italiennes, les “popolari”, a désormais les moyens de ses acquisitions mais Intesa ne veut pas désavantager SIA, dont elle détient près de 4% du capital, selon les sources.

Les principaux actionnaires de SIA sont le fonds public FSI (Fondo Strategico Italiano), avec 49,48%, et le fonds d‘infrastructures F2i avec 17%.

Le mois dernier, l‘administrateur délégué de SIA, Massimo Arrighetti, a dit envisager une introduction en Bourse de la société à l‘automne.

Selon les sources, SIA maintient ce projet d‘introduction en Bourse mais ne le mènerait à bien qu‘une fois finalisée une éventuelle acquisition de Setefi.

Setefi est présent en France, Allemagne, Autriche, Espagne, Royaume-Uni et Suisse, et a reçu l‘autorisation d‘opérer également en Grèce, au Portugal, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, en Croatie, au Danemark, en Estonie, en Finlande et en Irlande. (avec Sophie Sassard à Londres et Massimo Gaia à Milan, Véronique Tison pour le service français)

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