October 26, 2018 / 6:22 AM / in 23 days

Faurecia lance une offre de rachat sur le japonais Clarion

PARIS, 26 octobre (Reuters) - Le français Faurecia a annoncé vendredi le lancement d’une offre de rachat portant sur la totalité du capital de Clarion, fabricant japonais de systèmes de navigation automobiles, pour un total de 141 milliards de yens (1,1 milliard d’euros).

L’annonce de cette opération intervient alors que les transactions se multiplient entre équipementiers automobiles, qui tentent de suivre l’évolution du secteur vers les véhicules électriques, connectés et autonomes.

Dans un communiqué, l’équipementier français précise avoir conclu des accords avec Clarion et Hitachi, actionnaire de contrôle du fabricant japonais avec une participation de 63,8%.

Faurecia propose de verser 2.500 yens par action, soit une prime de 31,2% par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de Bourse et de 10,5% par rapport au dernier cours de Bourse.

L’offre de Faurecia correspond à un prix d’achat total de 141 milliards de yens, soit environ 1,1 milliard d’euros, précise l’équipementier français, ce qui correspond à un multiple de transaction de 5,7 fois l’Ebitda au 31 mars 2018 incluant des synergies estimées à 90 millions d’euros à horizon 2022.

“Ce projet, transformant pour Faurecia, nous positionnerait comme un acteur majeur de l’intégration systèmes du cockpit, capable d’offrir des expériences utilisateur uniques”, explique Patrick Koller, directeur général de Faurecia, cité dans le communiqué.

A l’issue de la transaction, le chiffre d’affaires de Faurecia devrait atteindre plus de 21 milliards d’euros en 2020 et un impact positif est également attendu sur le bénéfice net par action.

Le communiqué : reut.rs/2CGhWdV

Gwénaëlle Barzic, édité par Bertrand Boucey

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