January 22, 2018 / 6:23 AM / 10 months ago

Sanofi rachète l'américain Bioverativ pour $11,6 mds

PARIS, 22 janvier (Reuters) - Sanofi a annoncé lundi le rachat de la société américaine de biotechnologie Bioverativ, spécialisée dans le développement de traitements contre l’hémophilie, pour 11,6 milliards de dollars (9,5 milliards d’euros).

Le laboratoire français va lancer, en accord avec Bioverativ, une offre publique d’achat sur la totalité de ses titres au prix de 105 dollars par action, représentant une prime de 64% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Cette acquisition “ajoute au portefeuille de Sanofi une offre différenciée de thérapies innovantes, ainsi que l’accès à une plateforme de croissance dans les maladies hématologies rares, ce qui lui permettra de renforcer sa présence en médecine de spécialités, son leadership dans les maladies rares et de répondre aux besoins de la communauté des patients”, indique le groupe dans un communiqué.

Cette acquisition devrait avoir un effet relutif immédiat sur le bénéfice net par action des activités de Sanofi en 2018 et allant jusqu’à 5% en 2019, ajoute-t-il.

Sanofi projette également d’obtenir un retour sur capitaux investis supérieur au coût du capital dans un délai de trois ans et s’attend à conserver sa note de crédit élevée.

L’opération est soumise à diverses conditions, y compris à l’apport d’au moins la majorité des actions en circulation et l’obtention des autorisations réglementaires.

Le groupe prévoit de la financer en partie en puisant dans sa trésorerie et en partie par la levée d’un emprunt.

Pascale Denis, édité par Véronique Tison

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