November 29, 2017 / 2:08 PM / 10 months ago

BREF-Maisons du Monde annonce le succès se son émission d'Océane

29 novembre (Reuters) - Maisons du Monde a annoncé mercredi:

* Le succès de son émission d’Océane (obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes) à échéance 2023 par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant nominal d’environ 200 millions d’euros

* La valeur nominale des obligations a été fixée à 48,78 euros, faisant apparaître une prime d’émission de 42,5% par rapport au cours de référence

* Le produit net de l’émission sera utilisé pour refinancer en partie un prêt à terme d’un montant en principal de 250 millions d’euros

* Les obligations seront émises au pair le 6 décembre 2017 avec un intérêt annuel de 0,125%

* A moins qu’elles n’aient été converties, échangées, remboursées ou achetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 6 décembre 2023

Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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