October 31, 2017 / 5:52 PM / a year ago

BREF-Orpéa rembourse l’Ornane 2020, renforce ses fonds propres et réduit sa dette

31 octobre (Reuters) - Orpéa annonce mardi dans un communiqué le succès de l’opération de remboursement anticipé de l’Ornane 2020 :

* Le 4 septembre 2017, Orpéa avait annoncé procéder au remboursement anticipé de la totalité de ses obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane) échéance 1er janvier 2020, émises le 17 juillet 2013

* ‍la quasi-totalité de ces Ornane, soit 3.693.994 (99,95%), a été apportée à la conversion, entièrement servie en actions nouvelles avec un taux de 1,068 action pour 1 Ornane

* La société a ainsi créé 3.945.167 actions nouvelles, portant le nombre d’actions composant le capital social à 64.553.123.

* La dilution correspondante est de 6,51%

* Ce remboursement anticipé des Ornane aura les implications comptables suivantes sur les comptes consolidés 2017 du groupe :

* – une charge financière sans incidence sur la trésorerie de 145 millions d’euros ;

* – une augmentation des fonds propres de 408 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2016 ;

* – une baisse des dettes nettes de 289 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2016 (26 millions ayant été remboursés en numéraire)​ Pour plus de détails, cliquez sur

Rédaction de Paris

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