10 juillet 2017 / 11:23 / dans 4 mois

BREF-Cellectis-IPO de Calyxt sur le Nasdaq, opération de $100 mlns

10 juillet (Reuters) - Cellectis a annoncé lundi dans un communiqué :

* Le lancement de l‘introduction en bourse de Calyxt, sa filiale dédiée à l‘édition du génome des plantes, moyennant l‘émission et l‘enregistrement de 6.060.606 actions ordinaires.

* Dans le cadre de cette opération, Calyxt entend accorder aux banques introductrices une option de surallocation portant sur un maximum de 909.091 actions ordinaires supplémentaires.

* La fourchette indicative de prix de l‘offre se situe entre 15 et 18 dollars par action ordinaire.

* Le produit brut de l‘offre s‘élèverait à 100 millions de dollars sur la base d‘un prix se situant au point médian de la fourchette indicative de prix.

* Les actions de Calyxt seraient cotées sur le Nasdaq.

* Cellectis a l‘intention de rester actionnaire majoritaire de Calyxt.

* Citigroup, Jefferies et Wells Fargo Securities agissent en tant que teneurs de livre associés de l'offre proposée. BMO Capital Markets et Ladenburg Thalmann en tant que chef de file associés. Le communiqué : bit.ly/2v3coDp Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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